در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
فارکس چیست؟
بازار ارز که معمولاً به عنوان “فارکس” یا “FX” شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. این بازار، یک بازار جهانی و غیرمتمرکز است که در آن ارزهای دنیا مبادله می‌شوند.
حالا که فهمیدید فارکس چیست؟ بهتر است بدانید برخلاف، بازار سهام، هیچ بورس متمرکز در فارکس وجود ندارد بلکه فارکس از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها در مراکز مختلف جهان، اداره می‌شود. قیمت‌های فارکس یک ثانیه تغییر می‌کنند، زیرا شبکه‌های کامپیوتری نرخ ارز کارآمد را تسهیل می‌کنند.
تاریخچه فارکس
اعتقاد بر این است که تاریخ تجارت فارکس (Forex) قرن‌ها قبل آغاز شده است. مبادله جفت‌ارزها در واقع قدمتی طولانی دارد و باشد و به دوره بابلی برمی‌گردد. امروزه، بازار فارکس یک بازار سیال و قابل دسترس برای همه افراد است و طی چندین رویداد مهم جهانی از جمله برتون وودز و استاندارد طلا شکل گرفته است. تاریخچه فارکس دارای یک تاریخ طولانی می‌باشد.
گردش مالی در فارکس
دانستن گردش مالی بازار فارکس از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه آگاهی از حجم معاملات روزانه در فارکس به معاملهگران کمک می‌کند تا بهتر ریسک‌های موجود را ارزیابی کنند و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی اتخاذ نمایند. با توجه به اینکه روزانه حدود ۷ تریلیون دلار در این بازار معامله می‌شود، نوسانات قیمتی می‌تواند بسیار شدید و غیرقابل پیش‌بینی باشد. بنابراین، معاملهگران باید با احتیاط عمل کنند و از حد ضرر مناسب استفاده نمایند. همچنین دانستن میزان نقدینگی بالای بازار به آن‌ها کمک می‌کند تا بتوانند به سرعت پوزیشن‌های خود را باز و بسته کنند. برای مطالعه بیشتر به مقاله گردش مالی در فارکس چقدر است؟ مراجعه کنید.
نحوه معامله در فارکس
اگر نحوه تجارت فارکس را یاد بگیرید، متوجه خواهید شد که چرا این بازار بسیار محبوب است و می‌بینید که میتوانید بین بسیاری از جفت ارزهای مختلف – از اصلی گرفته تا عجیب و غریب – یکی را انتخاب کنید و ۲۴ ساعت شبانه روز روی آن معامله کنید.
بهتر است از مقاله نحوه معامله در فارکس برای یادگیری نحوه معامله ارز به‌صورت گام‌به‌گام استفاده کنید.
فارکس مناسب چه افرادی است؟
بسیاری از مردم به دلیل سبک زندگی خود، جذب معاملات فارکس می شوند اما باید بدانید که موفقیت در این بازار نیازمند، روحیه بالا، دانش کافی و تمرین و تلاش است. بدانید معاملهگران موفق ممکن است سود خود را به شما رانشان دهند، اما از سال‌ها تلاشی که قبل از موفقیت انجام داده‌اند، به شما نمی‌گویند. واقعیت این است که مانند هر حرفه یا تلاش دیگری، تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق فارکس زمان می برد. اگر علاقه‌مند هستید بیشتر راجب این موضوع مطالعه کنید به مقاله فارکس مناسب چه افرادی است؟ مراجعه کنید.
ارز دیجیتال یا فارکس
در سال‌های اخیر، بازارهای مالی مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته‌اند. این بازارها می‌توانند سود بالایی به افراد برسانند؛ درحالی که ریسک زیادی نیز به آن‌ها تحمیل خواهند کرد. بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس، دو بازار محبوب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و تریدرها هستند. برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله ارز دیجیتال یا فارکس مراجعه کنید.
اصطلاحات بازار فارکس
همانطور که یادگیری یک زبان خارجی با حروف الفبا شروع می‌شود، یادگیری فارکس هم مستلزم آموختن اصطلاحات است. این بازار زبان خاص خود را دارد و اگر نمی‌خواهید در مقابل معاملهگران دیگر شرمنده شوید، باید بدانید که به‌عنوان مثال “پیپ” دانه‌ای در پرتقال نیست. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله اصطلاحات بازار فارکس را مطالعه کنید.
چگونه با فارکس پولدار شویم؟
برای کسب سود پایدار در بازار فارکس Forex، داشتن دانش و مهارت کافی بسیار ضروری است. در ابتدا باید با مفاهیم اساسی فارکس مانند Leverage، Margin، Pip و انواع سفارشات آشنا شوید. چگونه با فارکس پولدار شویم؟ لازم است تا با تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) آشنا شوید. تحلیل تکنیکال به بررسی روند قیمت‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند نمودارها و اندیکاتورها می‌پردازد، در حالی که تحلیل فاندامنتال بر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر قیمت ارزها تمرکز دارد. با ترکیب این دو روش تحلیلی میتوانید استراتژی معاملاتی مناسبی برای خود تدوین کنیم و متوجه شویم که چگونه با فارکس پولدار شویم.
چه چیزی را در فارکس معامله می کنیم؟
برای اینکه متوجه شوید چه چیزهایی در فارکس معامله می‌شود، بیشتر درباره ساختار آن توضیح می‌دهیم. در بازار فارکس ارزهای مختلف کشورها در مقابل یکدیگر معامله می‌شوند. چه چیزی را در فارکس معامله می کنیم؟ به عبارت دیگر، معاملهگران و سرمایه‌گذاران در این بازار، جفت ارزها را خرید و فروش می‌کنند. برای مثال، وقتی شما جفت ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را معامله می‌کنید، در واقع در حال پیش‌بینی این هستید که ارزش یورو در برابر دلار افزایش یا کاهش خواهد یافت. اگر فکر می‌کنید ارزش یورو بالا می‌رود، جفت ارز را می‌خرید و اگر انتظار کاهش ارزش یورو را دارید، جفت ارز را می‌فروشید. هدف اصلی کسب سود از نوسانات نرخ ارز بین این دو ارز است.
حداقل سرمایه برای ورود به فارکس
فارکس یکی از بزرگترین بازارهای معاملاتی جهان است که در آن هر نوع قشری فعالیت می‌کنند. برای مثال بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … جز دسته معامله‌گرانی هستند که حجم سرمایه آن‌ها به چند میلیون دلار می‌رسد، اما در عین حال سرمایه‌گذاران خرد نیز در این بازار وجود دارند که حتی با مبالغی زیر ۱۰۰ دلار در حال معامله هستند. ما در مقاله حداقل سرمایه برای ورود به فارکس به شرح حداقل سرمایه برای فارکس و معاملات آن پرداخته ایم.
جفت ارز چیست؟
هر جفت از دو ارز تشکیل شده است. اغلب، برای شناسایی هر ارز، یک نماد سه حرفی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، برای نشان دادن دلار کانادا در بازارهای بین‌المللی، از “CAD” استفاده می‌شود. حالا که فهمیدید جفت ارز چیست؟ بهتر است بدانید در یک جفت ارز نماد دو ارز از کشورهای مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند مثلا “یورو دلار” تحت نماد EURUSD معامله می‌شود.
در این جفت ارز، ارز اول را ارز پایه و ارز دوم را مظنه می‌نامند. روش معاملات در بازار این‌گونه است که بفهمید چه مقدار از ارز مظنه برای خرید یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است.
انواع جفت ارز
به صورت کلی ۳ دسته اصلی جفت ارز در فارکس وجود دارد:
- جفت ارز های اصلی؛
- جفت ارز های کراس یا فرعی؛
- جفت ارز های اگزوتیک یا عجیب (غیرمعمول).
جفت ارزهای اصلی MAJORS
ارزهای این دسته را جفت ارز های اصلی می‌نامیم زیرا از حجم بالایی در بازار فارکس برخوردارند و بخش اصلی معاملات ارزی در این بازار هستند. در جفت ارز های اصلی، یک طرف همیشه دلار آمریکا یا USD و طرف دیگر نیز باید ارز کشورهای توسعه‌یافته باشد. به صورت کلی ۸ جفت ارز اصلی در فارکس وجود دارد که همه آن‌ها شامل دلار آمریکا هستند.
در واقع اگر دلار آمریکا در یک جفت ارز نباشد، آن جفت ارز اصلی محسوب نمی‌شود. به عنوان مثال جفت ارز USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا) یک جفت ارز اصلی به حساب می‌آید که به نام Loonie هم شناخته می‌شود.
جفت ارزهای فرعی یا کراس CROSSES
در این جفت ارز ها دیگر یک طرف مبادله، دلار آمریکا یا USD نیست و به جای آن در هر دو طرف ارز سایر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. جفت ارزهای فرعی یا کراس ۱۵ عدد هستند که شامل یورو، پوند، دلار کانادا، ین و … می‌باشند.
جفت ارزهای عجیب EXOTICS
جفت ارز های عجیب که با نام اگزاتیک یا غیر معمول هم شناخته می‌شوند، شامل یک ارز اصلی (ماژور) از کشورهای توسعه‌یافته، در کنار یک ارز از کشورهای در حال توسعه هستند. مانند جفت ارز JPY/NOK (ین ژاپن/کرون نروژ) که دارای یک ارز اصلی ین ژاپن و یک ارز از کشور در حال توسعه نروژ است.
خرید و فروش جفت ارزها در فارکس
وقتی صحبت از معاملات فارکس می شود، خرید و فروش جفت ارز نامی آشنا است. اما خرید و فروش جفت ارزها در فارکس چگونه است؟ به طور کلی معاملات فارکس شامل خرید یک ارز و همزمان فروش ارز دیگری است. این دو ارز با هم یک جفت ارز را تشکیل می دهند و در رابطه با یکدیگر قیمت‌گذاری می‌شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید شما علاقه‌مند به معامله جفت ارز EUR/USD هستید. این جفت نشان‌دهنده یورو در برابر دلار آمریکا است.
اگر فکر می‌کنید ارزش یورو در مقایسه با دلار افزایش می‌یابد، جفت یورو/دلار آمریکا را می‌خرید. از سوی دیگر، اگر فکر می‌کنید ارزش یورو در مقایسه با دلار کاهش می‌یابد، جفت یورو/دلار آمریکا را می‌فروشید.
همبستگی جفت ارزها
همبستگی ارز خارجی ارتباط بین دو جفت ارز است. زمانی که دو جفت در یک جهت حرکت می‌کنند یک همبستگی مثبت، زمانی که در جهت مخالف حرکت می‌کنند یک همبستگی منفی یا معکوس و اگر جفت‌ها به طور تصادفی و بدون رابطه قابل تشخیص حرکت کنند، همبستگی وجود ندارد. همبستگی منفی را می توان همبستگی معکوس نیز نامید.
انتخاب جفت ارز مناسب برای ترید
یک معامله‌گر حرفه‌ای باید هنگام انتخاب جفت ارز ابتدا میزان ریسک خود را در نظر بگیرد. اگر او تحمل ریسک پایین را داشته باشد، جفت ارزهای اصلی با ثبات و نقدینگی بالا انتخاب بهتری است اما یک معامله‌گر با تحمل ریسک بالا ممکن است جفت‌های عجیب و غریب را ترجیح بدهد.
حجم در بازار فارکس
حجم در بازار فارکس به معنای تعداد لاتی (Lot) است که روی یک جفت ارز وارد می‌شود. مجموعه لات وارد شده در یک نماد معاملاتی حرکت نماد را شکل می‌دهند. اگر حجم معاملات Buy روی یک نماد بیشتر از حجم معاملات Sell باشد نماد به سمت بالا حرکت می‌کند و اگر برعکس باشد، نماد به سمت پایین حرکت خواهد کرد. بنابراین این حجم بازار فارکس است که حرکت می‌سازد.
چه زمانی یک جفت ارز را بخریم؟
براساس تجربیات، بهترین زمان برای خرید یک جفت ارز زمانی است که بازار فعال است و نقدینگی و نوسانات آن بالا می‌باشد. در واقع اگر بخواهید یک سشن معاملاتی مناسب پیدا کنید برای ترید، بهتر است در تایم باز شدن سشن نیویورک این کار را انجام دهید.
لوریج چیست؟
لوریج، ضریب اهرمی یا اهرم در فارکس، اصطلاحی است که معمولاً برای توصیف مقدار پولی که یک معامله گر می تواند از یک بروکر برای معامله در بازار فارکس وام بگیرد استفاده می شود.
این ابزار آن‌ها را قادر می‌سازد تا معاملات خود در معرض بازار فارکس را افزایش داده، در نتیجه سود بالقوه خود را هم افزایش دهند، اما در عین حال، زیان‌های احتمالی خود را نیز بیشتر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله لوریج چیست؟ مراجعه کنید.
سواپ چیست؟
درصورتی که یک معامله در بازارهای مالی بیش از یک روز کاری (تا بعد از بسته شدن کندل روزانه) همچنان باز بماند، مبلغی به نام سواپ یا همان بهره شبانه برای معامله شما محاسبه خواهد شد. حالا که فهمیدید سواپ چیست؟ بهتر است بدانید این بهره یا به حساب شما افزوده می‌شود یا از حسابتان کثر خواهد شد و به آن سواپ (Swap) می‌گویند.
کال مارجین چیست؟
به‌طور کلی مارجین کال درخواست یک بروکر از سرمایه‌گذار برای واریز وجوه بیشتر به حساب خود است تا بتواند تمام موقعیت های خود را باز نگه دارد. چنانچه الزامات کال مارجین برآورده نشود، انحلال مارجین آغاز می‌شود.
این بدان معنی است که بروکر تمام معاملات باز سرمایه‌گذار را می‌بندد و حساب او را مسدود می‌کند.
بروکر چیست؟
بروکر در واقع همان کارگزاری است که مسئول ایجاد ارتباط بین معامله‌گر و بازار فارکس می‌باشند. حال که با کلیت بروکر چیست؟ آشنا شدید بهتر است بدانید در واقع آن‌ها از طریق بروکرهای قانونی به بازار فارکس متصل می‌شوند تا بتوانند معاملات خود را به بانک اصلی (یا همان سازمان بورس) ارسال کنند.
انواع بروکر در فارکس
در برای این منظور، ۳ نوع کارگزاری وجود دارد: بروکر A-Book و B-Book و C-Book. اکثر کارگزاری‌های معروف فارکس، از ترکیبی از هر دو مدل استفاده می‌کنند، اما ضروری است که بدانید هر کدام چگونه کار می‌کند و برای شما به عنوان یک معامله‌گر چه معنایی دارند. برای مطالعه بیشتر میتوانید به مقاله انواع بروکر فارکس مراجعه کنید.
رگوله چیست؟
رگوله نوعی مجوز نظارتی بر عملکرد مالی و ارائه خدمات مالی بروکرهاست که توسط سازمان‌های خصوصی یا دولتی به کارگزاری‌های تحت نظارت ارائه می‌شود. بطور دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم رگوله چیست؟ باید بگوییم که داشتن رگوله سبب می‌شود تا کاربران این اطمینان را داشته باشند که فعالیت‌های بروکر تحت نظارت یک نهاد بالادستی است.
رگوله آفشور چیست؟
منطقه آفشور یا کشورهای فراساحلی به تعدادی کشور دورافتاده جزیره‌ای در وسط اقیانوس‌ها می‌گویند. کشورهای موجود در این مناطق قوانین ساده مالیاتی دارند و بسیاری از بروکرها و نهادهای مالی از این فرصت برای دریافت مجور و تاسیس شرکت خود استفاده می‌کنند.حالا که فهمیدید رگوله آفشور چیست؟ بهتر است بدانید در واقع منطقه آفشور و به نوعی بهشت چنین سرمایه‌گذارانی است.
کپی ترید چیست؟
کپی تریدینگ به شما امکان می‌دهد معاملات معاملهگران با تجربه را برای خود کپی کنید. با فعال کردن این گزینه پس از تعیین میزان سرمایه‌گذاری شما، بروکربه طور خودکار معاملات را از معاملهگران برجسته که فالو کرده‌اید، کپی می‌کند. اگر می‌خواهید میتوانید در مقاله کپی ترید چیست؟ راجب این موضوع بیشتر مطالعه کنید.
مارجین در فارکس چیست؟
هنگامی که برای تامین مالی بخشی از سرمایه‌گذاری خود از کارگزاری پول قرض می‌کنید یا لوریج انتخاب می‌کنید، باید برای این کار وثیقه‌ای تحت عنوان مارجین نیز در کارگزاری قرار دهید.
بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟
بازیگران اصلی بازار فارکس کسانی هستند که سرمایه زیادی در دست دارند و می‌توانند باعث نوسان قیمت شوند، در ادامه لیستی از بازیگران فارکس را آورده‌ایم:
- بانک‌ها؛
- صندوق‌های تامین ارز؛
- تاجران خرده‌فروش؛
- صندوق‌های دولتی؛
- کارگزاری‌ها؛
- دلالان؛
- شرکت‌های خصوصی؛
- شرکت‌های انتقال پول؛
- شرکت‌های بازرگانی؛
- معامله‌کنندگان؛
- دولت‌ها؛
- بانک‌های مرکزی؛
- فعالان بازار ارز.
نقدینگی بازار
نقدینگی در بازار فارکس به توانایی یک جفت ارز برای معامله (خرید/فروش) در صورت تقاضا می‌گویند. برای مثال وقتی جفت ارزهای اصلی را معامله می‌کنید، معامله‌ای را انجام می‌دهید که به‌شدت نقد است. بنابراین در بازار فارکس، نقدینگی به توانایی یک جفت ارز برای خرید و فروش بدون ایجاد تغییر قابل توجهی در نرخ آن می‌گویند. وقتی یک جفت ارز به‌راحتی خریده یا فروخته می‌شود، از نقدینگی عالیبرخوردار است.
اصطلاح ROLLOVER در فارکس به چه معناست؟
“Rollover” که به‌عنوان “swap” نیز شناخته می‌شود، سودی است که وقتی یک پوزیشن را یک شبه نگه می‌دارید، پرداخت یا کسب می‌کنید. به زبان ساده، اگر نرخ بهره ارزی که خریداری کرده‌اید بیشتر از نرخ بهره ارزی باشد که فروخته‌اید، پس از یک شب پولی دریافت خواهید کرد، اما اگر نرخ بهره ارزی که خریداری کرده‌اید کمتر از نرخ بهره ارزی باشد که فروخته‌اید، طبق جدول “سوآپ” یا “رول اور” را پرداخت خواهید کرد.
ماهیت خرید و فروش و معامله در فارکس چگونه است؟
ماهیت تجارت فارکس که به‌عنوان بازار ارز خارجی یا FX نیز شناخته می‌شود، تبدیل یک ارز به ارز دیگر و یا همان مبادله دو ارز است. فارکس یکی از فعال‌ترین بازارهای معامله‌شده در جهان است که افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار تراکنش را در آن انجام می‌دهند. برای مطالعه بیشتر به مقاله خرید و فروش در فارکس مراجعه کنید.
نحوه کسب سود از معامله در فارکس
استراتژی های زیادی برای کسب سود مداوم در فارکس وجود دارد. با این حال، به ۸ روش مهم آن خواهیم پرداخت:
- انتخاب و تست یک استراتژی معاملاتی سازگار؛
- به کارگیری موثر تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال؛
- تنظیم نسبت ریسک/پاداش ۱:۲ یا بالاتر؛
- تعیین اهداف سود واقعی؛
- اجتناب از استفاده از اهرم‌های بالا؛
- عدم سرمایه‌گذاری بیش از ۵% از سرمایه تجاری در هر معامله؛
- دنبال کردن اخبار؛
- انجام منظم تحقیقات بنیادی.
چگونه به یک معامله گر موفق در فارکس تبدیل شویم؟
برای تبدیل شدن به یک تریدر یا معامله‌گر موفق باید به نکات زیادی توجه کرد که در ادامه تمام این نکات را به صورت موردوار آورده‌ایم:
- کسب دانش و تمرین بسیار؛
- به‌روز کردن اطلاعات؛
- ایجاد یک پروفایل ریسک معاملاتی؛
- پرهیز از تصمیمات هیجانی؛
- انتخاب یک کارگزاری فارکس مناسب؛
- استفاده از ابزارهای معاملاتی فارکس؛
- تعیین اهداف قابل دستیابی و به چالش کشیدن خود.
چگونه سود و زیان را در فارکس محاسبه کنیم؟
برای محاسبه سود یا زیان تجارت خود باید از فرمول زیر استفاده کنید:
سود/زیان = (قیمت بسته – قیمت افتتاحیه) x اندازه لات x ارزش پیپ
قیمت بسته شدن: نرخ مبادله‌ای که معامله خود را با آن بسته‌اید.
قیمت افتتاحیه: نرخ مبادله‌ای که معامله خود را با آن باز کرده‌اید.
اندازه لات: تعداد واحدهای ارزی که در حال معامله هستید.
ارزش پیپ: ارزش یک پیپ در ارزی که معامله می‌کنید.
به عنوان مثال، فرض کنید که شما ۱ لات یورو/دلار آمریکا را با نرخ مبادله ۱.۱۲۰۰ خریداری می‌کنید و موقعیت خود را با نرخ مبادله ۱.۱۳۰۰ می‌بندید. سود شما این خواهد بود:
(۱.۱۳۰۰ – ۱.۱۲۰۰) × ۱۰۰۰۰۰ x 0.0001 = 1000 دلار
در این مثال، شما باید ۱۰۰۰ دلار در معامله خود سود داشته باشید.
از طرف دیگر، اگر ۱ لات یورو/دلار آمریکا را با نرخ مبادله ۱.۱۲۰۰ فروخته باشید و موقعیت خود را با نرخ مبادله ۱.۱۳۰۰ ببندید، ضرر شما به این صورت خواهد بود:
(۱.۱۳۰۰ – ۱.۱۲۰۰) × ۱۰۰۰۰۰ x 0.0001 = -1000 دلار
در این مثال، شما ۱۰۰۰ دلار در معامله خود از دست داده‌اید.
توجه به این نکته مهم است که ارزش پیپ بسته به جفت ارزی که معامله می‌کنید متفاوت خواهد بود. ارزش پیپ برای هر جفت ارز را می‌توان با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:
ارزش پیپ = (یک پیپ / نرخ مبادله) x اندازه لات
مقدار یک پیپ بسته به جفت ارز متفاوت خواهد بود. به‌عنوان مثال، ارزش یک پیپ برای EUR/USD 10 دلار برای یک لات استاندارد ۱۰۰۰۰۰ واحدی ارز است.
مزایا معاملات در فارکس چیست؟
معامله در فارکس مزایای زیادی دارد که از آن‌ها می‌توان به نیاز سرمایه کم، کمیسیون کم در اکثر حساب‌ها، نقدینگی بالای بازار، نوسانات بازار، امکات ترید ۲۴ ساعته و… اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقاله مزایا معامله در فارکس را مطالعه کنید.
چرا نباید وارد بازار فارکس شد؟
یکی از دلایل اصلی که مبتدی‌ها نباید وارد بازار فارکش شوند، ریسک بالای آن است. در واقع فارکس بازاری بسیار بی‌ثبات می‌باشد که می‌تواند تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت را تجربه کند، بنابراین معاملات آن مستلزم ریسک بالایی است. معاملهگران اگر درک درستی از بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب نداشته باشند، می‌توانند به‌سرعت و به‌راحتی پول خود را از دست بدهند.
چرا بسیاری از افراد پول خود را در فارکس از دست می دهند؟
دو عدد از مهمترین دلایلی که بسیاری از افراد پول خود را در فارکس از دست می‌دهند پایبند نبودن به استراتژی و خرید و فروش بیش از حد است.
چگونه حساب معاملاتی فارکس باز کنیم؟
برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید:
مرحله ۱: یک کارگزاری یا بروکر معتبر انتخاب کنید.
مرحله ۲: در وب‌سایت رسمی این کارگزاری ثبت نام خود را انجام دهید.
مرحله ۳: وارد اکانت شخصی خود شوید.
مرحله ۴: نوع حساب خود را انتخاب نمایید.
مرحله ۵: وجه مد نظر خود را به حساب واریز کنید.
مرحله ۶: شروع به انجام معامله کنید.
پیپ چیست؟
پیپ یک واحد اندازه‌گیری مهم است که برای ردیابی تغییرات جزئی در قیمت یک ارز استفاده می‌شود. پیپ‌ها برای اندازه‌گیری کسری از سنت هستند. این واحدها به اعضای بازار فارکس دقت قیمت باورنکردنی را ارائه می‌دهند. یک پیپ معادل یک صدم درصد (۱/۱۰۰ از ۱٪) است. برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله پیپ چیست؟ را مطالعه کنید.
پیپت چیست؟
پیپت نیز مانند پیپ واحد دیگری برای اندازه‌گیری ارزش یک جفت ارز فارکس هستند.
با این تفاوت که به جای نشان دادن چهارمین رقم اعشار، رقم پنجم اعشار را نشان می‌دهند. برای مطالعه بیشتر میتوانید مقاله پیپت چیست؟ را مطالعه کنید.
نحوه محاسبه ارزش پیپ
برای این کار، باید ابتدا اندازه یک پیپ را بر نرخ مبادله تقسیم کنید و سپس در ارزش معامله به لات ضرب کنید. مثلا ۰۰۰۱ تقسیم بر نرخ مبادله USD/CAD 1.2829 و سپس ضرب در اندازه استاندارد لات ۱۰۰۰۰۰، ارزش پیپ جفت ارزها ۷.۷۹ دلار را نتیجه می‌دهد.
روش‌های مختلف معاملات فارکس
۱۲ روش موثر معاملات فارکس وجود دارد که به شرح زیر است:
- معاملات پرایس اکشن؛
- استراتژی معامله محدوده؛
- استراتژی معاملاتی روند؛
- معاملات موقعیت؛
- استراتژی معاملات روزانه؛
- استراتژی اسکالپینگ؛
- معاملات نوسانی؛
- حمل استراتژی تجارت؛
- استراتژی شکست؛
- معامله خبری؛
- معامله مجدد؛
- معامله شبکه‌ای.
معاملات آتی ارز
معاملات فارکس شامل خرید و فروش جفت ارزها است، اما معاملات آتی راهی برای معامله هزاران بازار مالی مانند فارکس، شاخص‌ها، سهام، کالاها و … می‌باشد.
معاملات آپشن
معاملات آپشن فارکس به شما حق خرید و فروش را در یک تاریخ خاص، با قیمتی خاص را می‌دهند. دو نوع معاملات آپشن در فارکس وجود دارد: puts وcalls.
بسیاری از افراد معاملات آپشن فارکس را ترجیح می دهند زیرا ریسک محدودی را ارائه می‌دهد.
معاملات اسپات فارکس
معاملات اسپات فارکس توافقی برای معامله ارزها با نرخ فعلی یا نرخ نقدی از طریق یک کارگزاری است. معاملهگران ممکن است بر اساس تفاوت بین قیمتی که در آن خرید و فروش می‌کنند، سود یا زیان داشته باشند.
خرده فروشی فارکس
معامله خرده فروشی فارکس که به‌عنوان تجارت ارز نیز شناخته می‌شود، خرید و فروش ارز است. این یک شکل محبوب از معامله آنلاین است که به افراد اجازه می دهد تا ارزهای خود را از هر نقطه از جهان و در هر زمانی از روز معامله کنند. هدف از معاملات فارکس کسب سود از طریق خرید ارز با قیمت پایین‌تر و فروش آن با قیمت بالاتر است.
شرط بندی اسپرد فارکس
شرط بندی اسپرد در معاملات فارکس به روشی محبوب برای گمانه‌زنی در مورد حرکات جفت ارز بدون نیاز به خرید یا فروش فیزیکی ارزها در بازار فارکس است. این رویکرد با افزایش دسترسی توسط پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، جذابیت قابل توجهی پیدا کرده است.
معاملات CFD
CFD ها نوعی قرارداد هستند که به معاملهگران اجازه می دهد تا در مورد حرکت قیمت دارایی‌های مالی مانند سهام، کالاها، شاخص ها یا ارزها حدس و گمان کنند. در معامله CFD، طرف‌های درگیر دارایی‌های واقعی را مبادله نمی‌کنند، بلکه در عوض توافق می‌کنند که تفاوت قیمت در ارزش دارایی را بین افتتاح و بسته شدن قرارداد مبادله کنند.
این امر نیاز به داشتن دارایی‌های اساسی درگیر در معامله را از بین می‌برد. CFD ها راهی را برای معاملهگران فراهم می‌کند تا با پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها، به طور بالقوه از فرصت‌های بازار، در طول روندهای صعودی یا نزولی، استفاده کنند. برای مطالعه بیشتر به مقاله به CFD در فارکس چیست؟ مراجعه کنید.
لات چیست؟
“لات” واحدی برای اندازه‌گیری مقدار معاملات است. به‌عنوان مثال ۱ لات در معاملات فارکس به جای ۱۰۰،۰۰۰ دلار، نشان‌دهنده ۱۰۰۰۰۰ ارز پایه است. اگر ارز پایه شما دلار آمریکا باشد، ۱ لات نشان‌دهنده ۱۰۰۰۰۰ دلار آمریکا است و اگر ارز پایه شما یورو باشد، ۱ لات به معنای ۱۰۰۰۰۰ یورو است.
میکرو لات چیست؟
در بخش بالا ما راجب مفهوم لات صحبت کردیم حال بهتر است با مفهوم میکرولات بیشتر آشنا شویم؛ به عبارت ساده یک لات خرد یا میکرو لات بیانگر ۱۰۰۰ واحد از ارز پایه در یک معامله فارکس است.
پوزیشن سایز چیست؟
پوزیشن سایز یا اندازه موقعیت به تعداد کل جفت ارزی‌هایی که یک معامله‌گر در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌گویند. هرچه اندازه حساب و تحمل ریسک یک فرد بالاتر باشد، پوزیشن سایز بالاتری را می‌توانند انتخاب کند.
چگونه لوریج بر هزینه معاملات تاثیر می گذارد؟
به‌صورت کلی، هرچه لوریجی که انتخاب می‌کنید بالاتر باشد، سرمایه‌ای که میتوانید با آن تجارت کنید، بیشتر می‌شود و سود شما هم بیشتر می‌شود. اما اگر ضرر کنید، به همان میزان نیز پولی که از دست می‌دهید، بیشتر خواهد شد.
اکوییتی چیست؟
اکوئیتی به معاملهگران می‌‌گوید که در حال حاضر و در زمان فعال بودن سفارشات خود چقدر پول دارند. اکوییتی برابر با بالانس به اضافه/منهای هر گونه سود/زیان از موقعیت‌های باز است. اگر هیچ موقعیتی باز ندارید، اکوییتی شما برابر با بالانس شما است. برای مطالعه بیشتر راجب این موضوع میتوانید مقاله اکوییتی چیست؟ را مطالعه کنید.
بالانس چیست؟
بالانس در واقع تمام پول موجود در حساب فارکس شما است. به عبارت دیگر پولی که شما در حساب معاملاتی خود قرار می‌دهید به عنوان بالانس قرار می‌گیرد و میتوانید به معامله با آن بپردازید.
مارجین لول چیست؟
سطح مارجین یا مارجین لول مجموع کل “سپرده” مارجین است که شما باید در هر لحظه از زمان انجام دهید. به‌عنوان مثال، اگر چندین پوزیشن را به‌طور همزمان دارید، برای هر یک از آن‌ها باید مقادیر مختلفی از مارجین قرار دهید. مجموع آن نیازهای مارجین به عنوان مارجین لول شناخته می‌شود.
به زبان ساده:
سطح حاشیه = (صاحب ارزش/حاشیه استفاده شده) ضربدر ۱۰۰
وقتی سطح مارجین شما بیشتر از ارزش حساب شما باشد، کارگزار شما به شما اجازه نمی دهد که در پوزیشن‌های بیشتری قرار بگیرید.
