در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه میکنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
حد ضرر در فارکس چیست؟
قرار گرفتن در موقعیت ضرر اجتنابناپذیر است، اما وقتی در آن موقعیت گرفتار شویم، میتوانیم آن را کنترل کنیم و ضرر خود را به سرعت کاهش داده یا متوقف کنیم. این باعث میشود تکنیک مدیریت تجارت «توقف ضرر» به یک مهارت و ابزار مهم در جعبه ابزار معاملهگران تبدیل شود.
استاپ لاس (stop loss) که با نام حد ضرر یا دستور توقف ضرر نیز شناخته میشود، با هدف اصلی محدود کردن ضرر احتمالی سرمایهگذار در معامله به وجود آمد. حد ضرر در واقع یک قیمت از پیش تعیینشده است که تریدر در همان ابتدای موقعیت تعیین میکند. پس از رسیدن قیمت به این محدوده، استاپ لاس عملاً باعث ایجاد سفارش بازار برای خرید یا فروش میشود.
استاپ لاس در واقع یک نقطه از پیش تعیینشده برای خروج از یک معامله در ضرر است. شما با تعیین استاپ لاس برای معاملات خود، در واقع تعیین میکنید که اگر معامله در یک حد مشخصی از ضرر قرار گرفت، به صورت خودکار بسته شود. این کار، نه تنها کاهش زیان را فراهم میکند، بلکه اضطراب ناشی از قرار گرفتن در یک معامله بازنده را نیز از بین میبرد.
برای مطالعه بیشتر راجب بخش پایه فارکس میتوانید به مقاله آموزش مقدماتی فارکس مراجعه کنید.
انواع حد ضرر
اجازه دهید اکنون روشهای مختلف اجرای حد ضرر را بررسی کنیم:
- استاپ لاس ثابت (Static Stop)؛
- استاپ لاس ثابت بر اساس اندیکاتورها (Static Stop based on Indicators)؛
- تریلینگ استاپ (Trailing Stop)؛
- تریلینگ استاپ دستی (Manual Trailing Stop)؛
- تریلینگ استاپ ثابت (Fixed Trailing Stop).
در ادامه به صورت کامل به بررسی انواع حد ضرر خواهیم پرداخت:
استاپ لاس ثابت (Static Stop):
اغلب معاملهگران میتوانند با پیشبینی تخصصی خود، استاپهای خود را با عددی ثابت تعیین کنند و تا زمانی که معامله به آن قیمت برسد، حد ضرر را تغییر ندهند. این نوع استاپ ساده است و معاملهگران در آن به دنبال نسبت ریسک به پاداش یک به یک هستند.
به عنوان مثال، بیایید یک معاملهگر swing یا نوسانی را در کالیفرنیا را در نظر بگیریم که در سشن آسیایی در حال ایجاد پوزیشن است. او پیشبینی میکند که نوسانات در طول سشن اروپا یا ایالات متحده بیشترین تاثیر را بر معاملات آنها خواهد داشت. بنابراین به معامله خود زمان کافی میدهد و یک استاپ لاس ۵۰ پیپی تعیین میکند.
استاپ لاس ثابت بر اساس اندیکاتورها (Static Stop based on Indicators):
برخی از تریدرها توقف ضرر ثابت خود را با کمک یک اندیکاتور به نام Average True Range تعیین میکنند. مزیت اصلی این امر این است که معاملهگران از اطلاعات واقعی بازار برای تنظیم آن استفاده میکنند.
استفاده از شاخصی مانند اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، یا نقاط محوری، یا نوسانات قیمت، به معاملهگران اجازه میدهد تا از اطلاعات حال حاضر بازار برای تجزیه و تحلیل دقیقتر گزینههای مدیریت ریسک خود استفاده کنند.
تریلینگ استاپ (Trailing Stop):
مانند توقف ضرر ثابت، توقف ضرر دنبالهدار یا تریلینگ استاپ، سفارشی است که هدف آن بستن معامله در صورت ضرر است. این نوع استاپ که با نامهای حد ضرر متحرک یا حد ضرر شناور نیز شناخته میشود کمک میکند که همزمان هم سود خود را افزایش دهیم و هم از ضررهای احتمالی جلوگیری نماییم. در واقع اینگونه میتوان گفت که تریلینگ استاپ یک توقف ضرر پویا است و با پیشرفت موقعیت ما در بازار آپدیت میشود. اما چگونه؟ این ابزار زمانی بسیار مفید است که ما نمیتوانیم از پوزیشن خود آگاهی کامل داشته باشیم، زیرا به طور خودکار کار میکند، البته فقط با پلتفرم باز!
تریلینگ استاپ دستی (Manual Trailing Stop):
برای معاملهگرانی که میخواهند بالاترین کنترل را روی معاملات خود داشته باشند، حد ضرر دنبالهدار یا تریلینگ استاپ دستی، یک ابزار عالی است. همانطور که پوزیشن به نفع معاملهگر میشود (پایین تر)، او متعاقباً سطح توقف را پایینتر میبرد، اما هنگامی که روند معکوس شود، او حد ضرر را بالاتر میبرد.
تریلینگ استاپ ثابت (Fixed Trailing Stop):
معاملهگران میتوانند حد ضررهایی را تنظیم کنند که به صورت تدریجی تنظیم میشوند. برای مثال، آنها میتوانند توقفهایی را روی هر ۱۰ حرکت پیپ به نفع خود تنظیم کنند. این روند تا زمانی ادامه خواهد داشت که به سطح اولین استاپ برسد یا معاملهگر خودش به صورت دستی معامله را ببندد. استاپ لاسهای ثابت دنبالهدار با افزایشهای تعیینشده توسط تریدر تنظیم میشوند.
