فارکس چیست؟ چگونه در فارکس سود کنیم؟

اسپرد

زمانی که شما چارت معاملاتی را باز می‌کنید، هم‌زمان در حال مشاهده دو قیمت هستید که باهم یک فاصله نوسانی دارند، به این دو قیمت ASK و BID گفته می‌شود.

تفاوت و اختلاف بین این دو که با پیپ سنجیده می‌شود را اسپرد می‌گویند که توسط معامله‌گران هنگام معاملات پرداخت خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر راجع‌به اسپرد، مقاله اسپرد چیست؟ را مطالعه کنید. 

کمیسیون

برخی از حساب‌های معاملاتی در فارکس، اسپرد بسیار پایینی دارند اما در عوض کارگزاری یک کارمزد برای ایجاد معامله از شما می‌گیرد که به آن کمیسیون گفته می‌شود. کمیسیون معمولاً به ازای هر لات گرفته می‌شود، مثلاً کارگزاری اعلام می‌کند که به ازای هر 1 لات معامله در این حساب، شما باید 3 دلار کمیسیون بپردازید. البته همه حساب‌های معاملاتی کمیسیون ندارند.

زمان لازم برای یادگیری فارکس چقدر است؟

چقدر طول می کشد تا فارکس را یاد بگیریم؟ پاسخ متغیر است و به تمایل فرد به یادگیری و تلاش او برای یادگیری بستگی دارد. با این حال، اکثر معامله‌گران فارکس توافق دارند که حداقل شش ماه تا یک سال طول می‌کشد تا در معاملات فارکس مهارت پیدا کنید. در برخی از تریدرها ممکن است این زمان بیشتر طول بکشد، در حالی که برخی دیگر ممکن است سریعتر یاد بگیرند. پس با صبر، انضباط و کار سخت، هر کسی می تواند معامله در فارکس را یاد بگیرد و به یک معامله‌گر موفق تبدیل شود. برای مطالعه بیشتر راجب این موضوع روی مقاله زمان لازم برای یادگیری فارکس چقدر است؟ کلیک کنید.

بازار فارکس برای ایرانی‌ها

از سال 1380 بود که زمزمه‌ها در مورد بازار فارکس در ایران شنیده شد، اما حدوداً در سال 1386 و پس از ریزش سنگین بورس ایران، بسیاری تصمیم گرفتند که پول خود را خارج کرده و به سمت بازار فارکس ببرند. البته از آنجا که بازار فارکس بسیار سخت‌تر و تحلیلی‌تر بود، ضررهای بسیار هنگفتی را برای کاربران ایرانی به همراه داشت و عده زیادی اعلام کردند که این بازار کلاه‌برداری است. در همین حین بود که سازمان بورس ایران سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در فارکس را به‌صورت کامل ممنوع اعلام کرد، اما این مسئله سبب نشد تا حجم ورود پول از ایران به بازار فارکس کم شود. اما فقط ایران نیست که فارکس را ممنوع کرده است برای مشاهده فارکس در چه کشورهایی ممنوع است؟ کلیک کنید.

بعد از سال 1392 و با افزایش تحریم‌های بین‌المللی، بیشتر کارگزاری‌های حرفه‌ای ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کردند. به همین دلیل امروزه فقط کارگزاری‌های سطح پایین یا آن‌دسته از بروکرهایی که رگوله ضعیفی دارند به ایرانیان خدمات می‌دهند که همین امر سبب شده است تا درصد کلاه‌برداری در بازار فارکس برای ایرانیان به‌شدت افزایش پیدا کند. برای اینکه بدانید آیا بازار فارکس مناسب شما است یا خیر، ما توصیه می‌کنیم مقاله بازار فارکس مناسب چه افرادی است؟ را مطالعه کنید.

میزان حجم معاملات فارکس

طبق آخرین آمار ارائه‌شده از سه بانک اصلی توکیو، لندن و نیویورک، حجم معاملات فارکس حدود 7.5 تریلیون دلار در روز است. میزان حجم معاملات فارکس سبب شده است تا این مارکت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار غیرمتمرکز جهان شناخته شود. چرا باید در فارکس سرمایه گذاری کرد؟ برای مطالعه این مقاله کلیک کنید.

مزایای بازار فارکس

این بازار دارای مزایای متعددی است که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهیم کرد و هر یک را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم:

معاملات 24 ساعته

یک تفاوت مهم بین معاملات سهام و معاملات فارکس این است که بازار فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز بدون بسته شدن کار می‌کند. این بازار از چهار «سشن» (sessions) یا تایم کاری بهره می‌برد. سشن یا تایم کاری یعنی مدت ۹ ساعت از روز که بانک‌های ناحیه‌ی مورد نظر باز بوده و فعالیت معاملاتی دارند.

اهرم معاملاتی بالا

فارکس امکان استفاده از اهرم‌های بالا را فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌ که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه‌ای کم، معاملات بزرگی انجام دهند. البته این ویژگی ریسک نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، یک تازه‌کار می‌تواند سرمایه 500 دلاری را وارد کرده و با مارجین 1:500 معامله کند. این می‌تواند منجر به سودهای پولی بزرگ شود، اما همچنین ممکن است باعث ریسک و ضرر بالقوه هم شود.

امکان ورود با کمترین میزان حجم سرمایه

برای شروع معامله در بازار فارکس، برخلاف برخی بازارهای مالی دیگر، نیازی به سرمایه زیاد نیست و بسیاری از بروکرها با حداقل سرمایه برای فارکس اجازه افتتاح حساب می‌دهند.

امکان استفاده از کپی ترید و پم تریدینگ برای سرمایه‌گذاران مبتدی

سرمایه‌گذاران مبتدی می‌توانند با استفاده از سرویس‌های کپی‌ ترید یا حساب‌های پم، بدون دانش عمیق فنی، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال یا به آن‌ها واگذار کنند.

ابزارهای معاملاتی متنوع

بروکرها ابزارهای متنوعی مانند اندیکاتورها، تحلیل‌های تکنیکال و تقویم اقتصادی در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند.

امکان استفاده از ربات‌ها معامله‌گر خودکار

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از الگوریتم‌ها و اکسپرت‌ها، معاملات خودکار انجام دهند که احساسات انسانی را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف می‌کند.

فارکس، بازاری مناسب سبک‌های مختلف معاملاتی

قبل از این که یک سرمایه‌گذار جدید وارد بازار معاملات فارکس شود، باید یک استراتژی مطابق با سبک معاملاتی خود طراحی کرده باشد. بسته به زمان و تلاش، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلفی داشته باشند.

معاملات فارکس می‌تواند به طور موثر در هر یک از استراتژی‌های اعمال شده و در صورت تحلیل درست و موفق بودن، سود بسیار خوبی نصیب شما کند. علاوه بر این، با توجه به حجم زیاد بازار فارکس و نقدشوندگی بالای آن، ورود یا خروج از بازار در هر زمانی امکان‌پذیر است.

نظارت رگولاتوری‌ها

تجارت فارکس یک فناوری غیرمتمرکز است که بدون مدیریت مرکزی عمل می‌کند. به همین دلیل است که در برابر کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های خطرناک مانند وعده‌های گمراه‌کننده، سطوح بالای ریسک و غیره آسیب‌پذیرتر است. به همین دلیل به مرور زمان، مقررات فارکس برای ایجاد یک نگرش تجارت صادقانه و اخلاقی ایجاد شد.

بنابراین، یک کارگزار خارجی فارکس باید معیارهایی را که توسط رگولاتوری‌ها (نهادهای صدور مجوز) برای رعایت حقوق مشتری در فارکس تنظیم شده‌اند، را بپذیرند و مراعات کنند. بازار فارکس از طریق رگولاتوری‌ها قوانینی را تنظیم کرده‌اند تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهند که در هر زمانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند سرمایه‌ی خود را برداشت کنند.

این قوانینی که توسط نهادهای نظارتی عمدتا دولتی اعمال می شوند، بر عملکرد بروکر به طور مستمر نظارت می‌کنند به طوری که اگر بروکری حتی دچار ورشکستگی نیز بشود، سرمایه‌ی معامله‌گران محفوظ بوده و از بین نمی‌روند. برای مطالعه بیشتر راجب این موضوع می‌توانید مقاله رگوله چیست؟ را مطالعه کنید.

هزینه‌های معاملاتی اندک

در مقایسه با سهام، بازار فارکس هزینه تراکنش بسیار پایینی دارد. این دلیل است که کارگزاران سود خود را از طریق Points in Percentage» (pip)» به دست می‌آورند. علاوه بر این، اکثر کارگزاران فارکس می‌توانند اسپرد بسیار پایینی را ارائه دهند و هزینه‌های تریدر را کاهش یا حتی حذف کنند. سرمایه‌گذارانی که بازار فارکس را انتخاب می‌کنند می‌توانند با اجتناب از کارمزد مبادلات، سپرده‌گذاری و سایر فعالیت‌های تجاری که هزینه‌های معاملات خرده‌فروشی اضافی در بازار سهام دارند، درآمد خود را افزایش دهند.

معایب بازار فارکس

بازار فارکس، هرچند که دارای مزایای بسیاری است و در مقایسه با دیگر بازارهای مالی مزایای بسیاری را ارائه می‌دهد، اما باز خالی از ایراد نیست.

اگر قصد ورود به این بازار را دارید و می‌خواهید در آن به معامله‌گری بپردازید، بهتر است تا با برخی از مهم‌ترین ایرادات و معایب این بازار آشنا شوید. در ادامه معایب فارکس را آورده‌ایم:

عدم شفافیت لازم

علی‌رغم مزایای زیادی که تجارت فارکس دارد، همیشه باید در نظر داشته باشید که بازار Forex مبتنی بر فناوری غیرمتمرکز بنا گردیده است. بنابراین، FX به دلیل عوامل مهمی که در زیر ذکر شده است، شفافیت ندارد:

خطرات طرف مقابل

از آنجایی که FX یک بازار جهانی است، درک تغییرات سریع و مقررات مختلف هر کشور دشوار است. معاملات فارکس ممکن است شرایط معاملاتی برای محافظت از شرکت‌کنندگان در بازار داشته باشد، با این حال، این خطر وجود دارد که کسی نخواهد به قرارداد توافق شده احترام بگذارد. به عنوان مثال بروکری که رگوله معتبری ندارد و یا بخواهد در قیمت، میزان اسپرد، کارمزد، سواپ و… به نفع خود دستکاری کند، یکی از این موارد است.

ریسک‌های عملیاتی

بازار فارکس ۲۴ ساعته و بدون توقف است. معامله‌گران نمی‌توانند تغییرات را روزانه نظارت کنند، بنابراین از الگوریتم‌هایی برای محافظت از منافع و سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بنابراین، آن‌ها باید دائماً از نحوه عملکرد این فناوری مطلع شوند، در غیر این صورت ممکن است در طول شب یا در تعطیلات آخر هفته با ضررهای زیادی روبه‌رو شوند.

ریسک‌های اهرم یا لوریج

یکی از مزایای معامله در فارکس بروکرهای موجود در آن است که اهرم بالایی را ارائه می‌دهند. تازه‌کارها ممکن است خطراتی را که ممکن است بازار فارکس در هنگام نوسانات بالا ایجاد می‌کند، درک نکنند و خیلی سریع مقداری از سرمایه خود را از دست بدهند یا از آن بدتر، تنها در عرض چند دقیقه به طور کامل لیکوئید شوند.

فرآیند پیچیده تعیین قیمت

مشکل اصلی در بازار فارکس، دشواری تعیین ارزش نرخ جفت ارزها است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رویدادهای جهانی، سیاست، ثبات اقتصادی، بانک‌های مرکزی و غیره باشد. این موضوع بسیار مهمی است که باید به طور عمیق به آن توجه کنید زیرا تفسیر نادرست نمودار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

میزان نوسانات بالا

وقتی معامله‌گران خرده‌فروشی به نوسانات قیمت در فارکس اشاره می‌کنند، منظورشان این است که نوسانات صعودی و نزولی یک جفت ارز برای یک دوره خاص چقدر است. هر چه این فراز و نشیب‌ها بزرگتر باشند، مقدار نوسان قیمت بیشتر می‌شود. این تغییرات بزرگ می‌تواند حس عدم اطمینان را در تریدرها برانگیزد. گاهی اوقات معامله‌گران چنین نوسانات خطرناکی را شانسی برای به دست آوردن سودهای بالا می‌دانند، در حالی که واقعا چنین نیست و ممکن است منجر به خسارات بسیار زیادی شود.

برخی از بی ثبات ترین جفت ارزها به شرح زیر هستند:

• AUDJPY؛
• NZDJPY؛
• EURGBP؛
• CADJPY.

بازار فارکس امتیازات زیادی را به هر معامله‌گر فارکس ارائه می‌دهد.

بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری برای معامله با جفت‌ارزها، لازم است که هم افراد با تجربه و هم تازه‌کار یک استراتژی معاملاتی تست‌شده داشته باشند و با شرایط و ضوابط آن آشنایی کامل داشته و تا انتهای معامله به استراتژی خود پایبند بمانند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، مزایای بازار فارکس به معایب آن برتری دارد. در صورت علاقه می‌توانید مقاله تفاوت فارکس و فیوچرز را مطالعه کنید.

عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس

تمامی قیمت‌ دارایی‌ها و جفت‌ارزها در بازار فارکس تحت تأثیر شرایط و عوامل مختلفی تغییر می‌کنند. این عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند، چراکه به‌راحتی می‌توانند مسیر حرکت بازار را تغییر دهند.

عوامل تأثیرگذار در دو دسته کلی بنیادی و فنی یا تکنیکال قرار می‌گیرند. عوامل بنیادی می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی بر نوسانات بازار داشته باشند، در حالی که عوامل فنی و تکنیکال نیز نقش زیادی در تغییرات قیمت‌ها در این بازار دارند. در ادامه به بررسی هر یک از این عوامل می‌پردازیم.

عوامل بنیادی تاثیرگذار بر بازار فارکس:

• نرخ بهره؛
• نرخ تورم؛
• رشد اقتصادی؛
• ثبات سیاسی؛
• جنگ و درگیری کشورها.

عوامل فنی یا تکنیکال تاثیرگذار بر بازار فارکس:

• سطوح حمایت و مقاومت در گذشته بازار؛
• شاخص‌ های حجم؛
• شاخص‌ رشد و سرعت قیمت.

نکات مهمی که باید قبل از ورود به فارکس بدانیم

قبل از هرگونه فعالیت در بازار فارکس، ضروری است که با سازوکار این بازار به‌خوبی آشنا شوید. باید بدانید که در این بازار هیچ‌گونه قطعیتی وجود ندارد؛ به این معنا که ممکن است در برخی از معاملات با حد ضرر مواجه شوید. اما نکته مهم این است که یک تریدر در بلندمدت بتواند عملکردی مثبت داشته باشد.

این بازار نیازمند یادگیری مداوم است و بهترین استاد آن نیز خود بازار است. در حقیقت، هیچ‌کس جز خود تریدر نمی‌تواند نقش اصلی را در موفقیت او ایفا کند. از سوی دیگر، انتخاب بروکر مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین منظور، باید تمامی جوانب را به‌دقت بررسی کنید تا بهترین گزینه را انتخاب کنید. همچنین نباید از اهمیت مدیریت سرمایه غافل شد. این عامل می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت یک تریدر در آینده باشد.

اگر علاقه مند هستید مقاله آیا فارکس شرط بندی است؟ را مطالعه کنید.

آنچه در مقاله فارکس چیست خواندیم:

همان‌طور که در مقاله فارکس چیست متوجه شدید؛ این بازار یک بازار غیر متمرکز بین‌المللی است که روزانه 7.5 تریلیون دلار گردش مالی دارد و کاربران از هر نقطه دنیا تنها با ثبت نام در یک کارگزاری می‌توانند وارد آن شوند. در بازار فارکس شما نمادهای معاملاتی تشکیل‌شده از دو ارز را که با نام “جفت ارز” شناخته می‌شوند، مورد معامله قرار می‌دهید. از جمله مهم‌ترین مزایای بازار فارکس می‌توان به حجم بالا، دوطرفه بودن بازار، اتصال سریع، نقد شوندگی آنی و … اشاره کرد که این بازار را به شدت جذاب کرده است.