مزایای معاملات در فارکس چیست؟

نوسانات بازار فارکس

نوسانات قیمت یکی از مهم‌ترین عواملی است که به تصمیم گیری در مورد حرکت معاملاتی بعدی کمک می‌کند. برای معامله‌گران کوتاه مدت فارکس، نوسان قیمت بسیار مهم است، زیرا نوسانات مداوم قیمت در مدت زمان کوتاه، به طور پیوسته ارزش دارایی را نشان می‌دهند. میزان نوسانات زیاد در زمان کوتاه، موقعیت مناسبی را در اختیار تریدرهای اسکلپر قرار می‌دهد تا بتوانند سود خوبی از بازار بگیرند.

در ضمن، برخی از معامله‌گران سوئینگ تریدر نیز از اندیکاتورها برای تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت هنگام معامله فارکس، نوسان قیمت بازار نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. به همین دلیل است که آن‌ها در نظر می‌گیرند که یک استراتژی «buy and hold» ممکن است پس از یک دوره طولانی، درآمد بالاتری را ارائه دهد.

امکان Hedging

یکی دیگر از مزایای قابل توجه فارکس، استفاده از استراتژی «هجینگ» (hedging) برای کم کردن میزان ریسک است که می‌تواند در حساب معاملاتی شما اعمال شود. این یک روش کارآمد است که به حذف یا کاهش خطر ضرر کمک می‌کند. وقتی معامله‌گران به استراتژی هجینگ در فارکس اشاره می‌کنند، منظور باز کردن دو معامله همزمان روی یک نماد به صورت معکوس است. البته این استراتژی برای افراد مبتدی به هیچ عنوان مناسب نیست.

برخی ممکن است هجینگ را به عنوان یک استراتژی با ریسک بالا در نظر بگیرند، اما نکته اصلی این است که ضررهای احتمالی را به مقدار قابل قبولی بدون از دست دادن سریع پول محدود می‌کند. اکثر شرکت‌کنندگان با سرمایه‌گذاری در جفت ارزهای مختلف و در عین حال مرتبط، که دارای همبستگی زیاد هستند، سعی می‌کنند با استفاده از استراتژی هجینگ، به سود برسند. به این ترتیب، وقتی قیمت یک جفت ارز افزایش می‌یابد، دیگری کاهش می‌یابد و آن‌ها می‌توانند ضرر را با سود دیگری متعادل کنند.

معامله 24 ساعته

یک تفاوت مهم بین معاملات سهام و معاملات فارکس این است که بازار فارکس در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز بدون بسته شدن کار می‌کند. این بازار از چهار «سشن» (sessions) یا تایم کاری بهره می‌برد. سشن یا تایم کاری یعنی مدت ۹ ساعت از روز که بانک‌های ناحیه‌ی مورد نظر باز بوده و فعالیت معاملاتی دارند.

این سشن‌های معاملاتی به شرح زیر هستند:

1. سشن سیدنی؛
2. سشن توکیو؛
3. سشن لندن؛
4. سشن نیویورک.

بنابراین در بازار ۲۴ ساعته فارکس، معامله‌گران در هر زمانی که اراده کنند می‌توانند به معامله بپردازند.

هرچند که برخی از سشن‌های معاملاتی تایم کاری مشترک دارندُ یعنی به مدت چند ساعت بانک‌ها و تریدرهای هر دو ناحیه با هم فعالیت دارند.

فارکس، بازاری مناسب سبک‌های مختلف معاملاتی

قبل از این که یک سرمایه‌گذار جدید وارد بازار معاملات فارکس شود، باید یک استراتژی مطابق با سبک معاملاتی خود طراحی کرده باشد. بسته به زمان و تلاش، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلفی داشته باشند.

معاملات فارکس می‌تواند به طور موثر در هر یک از استراتژی‌های اعمال شده و در صورت تحلیل درست و موفق بودن، سود بسیار خوبی نصیب شما کند. علاوه بر این، با توجه به حجم زیاد بازار فارکس و نقدشوندگی بالای آن، ورود یا خروج از بازار در هر زمانی امکان‌پذیر است.

فناوری مناسب برای تجارت

معاملات فارکس روش جدیدی است که اخیراً به بازار معرفی شده است. ماهیت غیرمتمرکز آن مستلزم اتصال و سازگاری مداوم است. به همین دلیل است که تعداد زیادی از توسعه‌دهندگان به طور مداوم برای بهبود این فناوری تلاش کرده و به طور مداوم روی معرفی پلتفرم‌های معاملاتی مدرن کار می‌کنند تا بتوانند به تمام نیازهای کاربران این بازار بسیار گسترده پاسخ دهند. بنابراین، نوآوری‌های فناوری به تجارت فارکس کمک می‌کند تا حتی گسترده‌تر هم بشود.

نظارت رگولاتوری‌ها

تجارت فارکس یک فناوری غیرمتمرکز است که بدون مدیریت مرکزی عمل می‌کند. به همین دلیل است که در برابر کلاهبرداری و سایر فعالیت‌های خطرناک مانند وعده‌های گمراه‌کننده، سطوح بالای ریسک و غیره آسیب‌پذیرتر است. به همین دلیل به مرور زمان، مقررات فارکس برای ایجاد یک نگرش تجارت صادقانه و اخلاقی ایجاد شد.

بنابراین، یک کارگزار خارجی فارکس باید معیارهایی را که توسط رگولاتوری‌ها (نهادهای صدور مجوز) برای رعایت حقوق مشتری در فارکس تنظیم شده‌اند، را بپذیرند و مراعات کنند. بازار فارکس از طریق رگولاتوری‌ها قوانینی را تنظیم کرده‌اند تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهند که در هر زمانی که تمایل داشته باشند، می‌توانند سرمایه‌ی خود را برداشت کنند.

این قوانینی که توسط نهادهای نظارتی عمدتا دولتی اعمال می شوند، بر عملکرد بروکر به طور مستمر نظارت می‌کنند به طوری که اگر بروکری حتی دچار ورشکستگی نیز بشود، سرمایه‌ی معامله‌گران محفوظ بوده و از بین نمی‌روند. برای مطالعه بیشتر راجب این موضوع می‌توانید مقاله رگوله چیست؟ را مطالعه کنید.

بدون صرافی مرکزی

فارکس مانند بورس اوراق بهادار موجودیت فیزیکی ندارد، همین دلیل آن را به طور چشم‌گیری به یک بازار غیرمتمرکز و کاملا موفق تبدیل کرده است. بنابراین، تمام معاملات را می‌توان از هر منطقه، ناحیه و کشوری انجام داد و از آنجایی که ۲۴ ساعت شبانه روز باز است، می‌توان در هر ساعتی از شبانه روز در آن به معامله پرداخت و از این بازار سود گرفت.

به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری در اروپا واقع شده باشد، می‌تواند در طول ساعات کاری آمریکای شمالی معامله کند و بر نوسانات واحد پولی که به آن علاقه دارد نظارت کند. از طریق اینترنت، شرکت‌کنندگان FX می‌توانند با استفاده از صندوق‌های مجازی اوراق بهادار بخرند یا بفروشند و همچنین ارز را بررسی کنند.

هزینه‌های معاملاتی اندک

در مقایسه با سهام، بازار فارکس هزینه تراکنش بسیار پایینی دارد. این دلیل است که کارگزاران سود خود را از طریق Points in Percentage» (pip)» به دست می‌آورند. علاوه بر این، اکثر کارگزاران فارکس می‌توانند اسپرد بسیار پایینی را ارائه دهند و هزینه‌های تریدر را کاهش یا حتی حذف کنند. سرمایه‌گذارانی که بازار فارکس را انتخاب می‌کنند می‌توانند با اجتناب از کارمزد مبادلات، سپرده‌گذاری و سایر فعالیت‌های تجاری که هزینه‌های معاملات خرده‌فروشی اضافی در بازار سهام دارند، درآمد خود را افزایش دهند.

استفاده از لوریج یا اهرم

معامله‌گران فارکس نیاز به سرمایه‌ی زیادی برای انجام معاملات خود ندارند. همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد، تریدرها در انجام معاملات خود می‌توانند از حجم‌های پایین استفاده کنند زیرا در هنگام ثبت نام در یک بروکر، با آن قرارداد مارجین منعقد کرده‌اند.

یعنی تریدر با یک مبلغ پایین که در حساب بروکر خود واریز می‌کند، می‌تواند با استفاده از حساب مارجین، بین یک برابر تا بیش از ۱۰۰۰ برابر از بروکر خود وام بگیرد. این وام معمولا با نام لوریج یا اهرم شناخته می‌شود که در مقاله لوریج چیست؟ مزایا و معایب استفاده از اهرم (Leverage) به طور کامل توضیح داده‌ایم.

معایب بازار فارکس

بازار فارکس، هرچند که دارای مزایای بسیاری است و در مقایسه با دیگر بازارهای مالی مزایای بسیاری را ارائه می‌دهد، اما باز خالی از ایراد نیست.

اگر قصد ورود به این بازار را دارید و می‌خواهید در آن به معامله‌گری بپردازید، بهتر است تا با برخی از مهم‌ترین ایرادات و معایب این بازار آشنا شوید. در ادامه معایب فارکس را آورده‌ایم:

1. عدم شفافیت لازم؛
2. فرآیند پیچیده تعیین قیمت؛
3. میزان نوسانات بالا؛

در ادامه به بررسی کامل معایب فارکس می‌پردازیم:

عدم شفافیت لازم

علی‌رغم مزایای زیادی که تجارت فارکس دارد، همیشه باید در نظر داشته باشید که بازار Forex مبتنی بر فناوری غیرمتمرکز بنا گردیده است. بنابراین، FX به دلیل عوامل مهمی که در زیر ذکر شده است، شفافیت ندارد:

خطرات طرف مقابل

از آنجایی که FX یک بازار جهانی است، درک تغییرات سریع و مقررات مختلف هر کشور دشوار است. معاملات فارکس ممکن است شرایط معاملاتی برای محافظت از شرکت‌کنندگان در بازار داشته باشد، با این حال، این خطر وجود دارد که کسی نخواهد به قرارداد توافق شده احترام بگذارد. به عنوان مثال بروکری که رگوله معتبری ندارد و یا بخواهد در قیمت، میزان اسپرد، کارمزد، سواپ و… به نفع خود دستکاری کند، یکی از این موارد است.

ریسک‌های عملیاتی

بازار فارکس ۲۴ ساعته و بدون توقف است. معامله‌گران نمی‌توانند تغییرات را روزانه نظارت کنند، بنابراین از الگوریتم‌هایی برای محافظت از منافع و سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بنابراین، آن‌ها باید دائماً از نحوه عملکرد این فناوری مطلع شوند، در غیر این صورت ممکن است در طول شب یا در تعطیلات آخر هفته با ضررهای زیادی روبه‌رو شوند.

ریسک‌های اهرم یا لوریج

بروکرهای فارکس اهرم بالایی را ارائه می‌دهند. تازه‌کارها ممکن است خطراتی را که ممکن است بازار فارکس در هنگام نوسانات بالا ایجاد می‌کند، درک نکنند و خیلی سریع مقداری از سرمایه خود را از دست بدهند یا از آن بدتر، تنها در عرض چند دقیقه به طور کامل لیکوئید شوند.

فرآیند پیچیده تعیین قیمت

مشکل اصلی در بازار فارکس، دشواری تعیین ارزش نرخ جفت ارزها است که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رویدادهای جهانی، سیاست، ثبات اقتصادی، بانک‌های مرکزی و غیره باشد. این موضوع بسیار مهمی است که باید به طور عمیق به آن توجه کنید زیرا تفسیر نادرست نمودار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

میزان نوسانات بالا

وقتی معامله‌گران خرده‌فروشی به نوسانات قیمت در فارکس اشاره می‌کنند، منظورشان این است که نوسانات صعودی و نزولی یک جفت ارز برای یک دوره خاص چقدر است. هر چه این فراز و نشیب‌ها بزرگتر باشند، مقدار نوسان قیمت بیشتر می‌شود. این تغییرات بزرگ می‌تواند حس عدم اطمینان را در تریدرها برانگیزد. گاهی اوقات معامله‌گران چنین نوسانات خطرناکی را شانسی برای به دست آوردن سودهای بالا می‌دانند، در حالی که واقعا چنین نیست و ممکن است منجر به خسارات بسیار زیادی شود.

برخی از بی ثبات ترین جفت ارزها به شرح زیر هستند:

• AUDJPY؛
• NZDJPY؛
• EURGBP؛
• CADJPY.

بازار فارکس امتیازات زیادی را به هر معامله‌گر فارکس ارائه می‌دهد.

بنابراین، قبل از تصمیم‌گیری برای معامله با جفت‌ارزها، لازم است که هم افراد با تجربه و هم تازه‌کار یک استراتژی معاملاتی تست‌شده داشته باشند و با شرایط و ضوابط آن آشنایی کامل داشته و تا انتهای معامله به استراتژی خود پایبند بمانند.

آنچه در مقاله مزایا معاملات در فارکس چیست؟ خواندیم:

در این مقاله آموختیم، بازار فارکس، بازاری غیرمتمرکز است که با مزایای بسیار زیادی که دارد، می‌تواند مکانی عالی برای معامله‌گری و کسب سود مناسب باشد. در این بازار نیاز به سرمایه‌های کلان نیست بلکه با وامی که بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توانید تریدهایی با حجم بالا را داشته باشید، اما از یاد نبرید که اهرم یا لوریج مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند و همان طور که سودهای عالی می‌دهد، می‌تواند سرمایه‌ی تریدرهای مبتدی را نابود کند.
اگر واقعا می‌خواهید در این بازار فعالیت کنید و سرمایه‌ی خود را از دست ندهید، مانند هر کار دیگری در ابتدا باید دانش این کار را بیاموزید. فارکس می‌تواند شما را حسابی پولدار کند به شرطی که چند سال وقت بگذارید و دانش این علم شیرین را بیاموزید، وگرنه هر مقدار پولی را که از راه‌های دیگر به دست می‌آورید در این بازار از دست خواهید داد.