در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
آشنایی با معامله در فارکس
معامله در بازار فارکس، علاوه‌بر این که جذابیت‌های خاص خود را دارد، اما همیشه با ترس و هیجان زیاد انجام می‌شود و کاری بسیار سخت و پیچیده است، به‌طوری که تعداد معاملات موفق بهترین تریدرهای دنیا نیز به بیش از ۷۰ درصد نمی‌رسد. فراموش نکنید، زدن کلید Buy یا Sell در این بازار شاید کار چندان مشکلی به نظر نرسد اما در واقعیت این کار به‌هیچ‌وجه آسان نیست!
برای مثال در اوایل فعالیت در این بازار، حتی ممکن است در ۹۰ درصد موارد، قیمت برخلاف میل و انتظار یا تحلیل شما پیش برود و تمام سرمایه‌ی خود را هم از دست بدهید، بنابراین در اولین قدم تحقیق کنید که فارکس مناسب چه افرادی است؟ آیا برای شما مناسب است یا خیر!
تحقیقات نشان می‌دهد که امروزه بیش از ۱۵ میلیون کاربر در فارکس به صورت فعال معامله انجام می‌دهند و هر روز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. در این بازار دارایی‌هایی مختلفی معامله می‌شوند که شامل ارز کشورهای مختلف، فلزات گرانبها مانند طلا و نقره، سهام شرکت‌های معتبر جهان، مواد استخراجی مانند نفت و گاز، محصولات دامی و زراعی مانند گوشت و برنج، و ارزهای دیجیتال، اوراق قرضه و شاخص‌ها است. به‌قول معروف، در فارکس از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌توانید معامله کنید!
برای مطالعه بیشتر راجب بخش پایه فارکس می‌توانید به مقاله آموزش مقدماتی فارکس مراجعه کنید.
چقدر سرمایه برای معامله در فارکس نیاز است؟
برای شروع فعالیت در بازار فارکس، میزان سرمایه چندان مهم نیست زیرا با سرمایه‌های اولیه بسیار اندک در حد تنها ۱ دلار هم می‌توانید وارد این بازار شوید و به معامله یا ترید بپردازید، اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند هرکه بامش بیش، برفش بیشتر! مسلما میزان سود و زیان شما با میزان سرمایه‌ی شما رابطه‌ی مستقیم دارد و با سرمایه اندک، مقدار سود یا زیان نیز بسیار کمتر می‌شود.
از سوی دیگر، ترید با سرمایه‌ی اندک در حد ۱۰۰ دلار یک مزیت بسیار مهم برای شما دارد و آن است است که شاید میزان سود یا حتی از دست دادن این پول تاثیر چندانی بر زندگی شما نداشته باشد، ولی باعث می‌شود تا روزبه‌روز بر تجربه معامله‌گری شما در بازار واقعی افزوده شود! تجربه‌ای گرانبها که هرگز با تمرین در نسخه دمو حاصل نمی‌شود.
چگونه در بازار فارکس معامله کنیم؟
شاید بسیاری که به تازگی به فارکس علاقه‌مند شده‌اند، این سوال را داشته باشند که: «چگونه در فارکس معامله کنیم؟» اول باید بدانید که به «معامله کردن یا مبادله کردن» در بازار فارکس «ترید» (Trade) می‌گویند و کسی که ترید انجام می‌دهد «تریدر» (Trader) یعنی معامله‌گر نامیده می‌شود.
در گام بعدی لازم به ذکر است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین فعالیت در بازار فارکس، معاملات یا تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر است. یعنی شما یک نوع ارز مثل دلار دارید که می‌خواهید آن را یه یورو یا پوند تبدیل کنید. هدف از این معاملات سود بردن از تغییرات نرخ مبادله بین دو ارز است.
معامله در بازار فارکس به روش‌های مختلف انجام می‌گیرد. آسان‌ترین روش، انجام معاملات خرید و فروش روی نمادهای جفت ارز در فارکس است. هرچند که شما می‌توانید معاملات فیوچرز، آپشن، EFT، اسپات، فوروارد و سوآپ نیز انجام دهید. حتی کسانی که هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند، باز هم می‌توانند تا زمانی که به مهارت کافی در ترید نرسیده‌اند، با کسب سود بدون ترید از بازار فارکس، درآمد دلاری داشته باشند. معامله
آموزش خرید و فروش در بازار فارکس
برای معامله در فارکس باید یک حساب معاملاتی در یک کارگزاری که به آن «بروکر» (Broker) می‌گویند، باز کنید تا دسترسی شما را به بازار FX فراهم کند. اگر در این زمینه اطلاعات لازم را ندارید سعی کنید آموزش خرید و فروش در بازار فارکس را فرا بگیرید. برای انتخاب بروکر ما توصیه می‌کنیم از بروکرهای معتبر استفاده کنید.
پس از افتتاح حساب، برای شروع به ترید، باید وجوهی را به حساب خود در آن بروکر واریز کنید. هنگامی که مقداری وجه یا به اصطلاح «موجودی» در حساب خود داشته باشید، می‌توانید پلتفرم معاملاتی آن بروکر را دانلود و روی سیستم یا در گوشی هوشمند (که این مورد به خصوص در اوایل کار به هیچ وجه توصیه نمی‌شود) نصب کنید. شما می‌توانید از پلتفرم‌های مختلفی مانند«متاتریدر ۴»، «متاتریدر ۵»، «cTrader»، «Ninja Trader» یا پلتفرم دیگری که نحوه‌ی کار با آن را یاد گرفته باشید و بروکر شما نیز از آن پشتیبانی کند، استفاده نمایید. پلتفرم معاملاتی کارگزاری، اطلاعات قیمت‌گذاری و نمودارهای آنی قیمت را در دسترس شما قرار می‌دهد تا بتوانید با تحلیل خود ترید را انجام دهید.
اکنون، وجوهی را که به حساب خود در بروکر واریز کرده‌اید، در بخش موجودی پلتفرم معاملاتی خود (مثلا متاتریدر ۴) می‌توانید مشاهده کنید. در مرحله بعد یک جفت ارز را برای معامله انتخاب کرده و سفارش خرید «buy» یا فروش «sell» روی آن جفت ارز، انجام داده و ترید کردن را شروع کنید. به‌عنوان مثال، اگر یک سفارش خرید یعنی «buy» برای USD/CAD وارد کنید، انتظار افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر دلار کانادا را دارید و این یک موقعیت معاملاتی «long» است، اما اگر سفارش فروش «sell» روی USD/CAD باز کنید، در واقع، تحلیل شما این بوده که ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد و این یک موقعیت معاملاتی «short» است.
استراتژی معاملاتی در فارکس
برای موفقیت در معاملات فارکس، باید یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید که عواملی مانند شرایط بازار، رویدادهای خبری و تجزیه و تحلیل نمودار را در نظر بگیرد. تریدرهای ارز معمولاً از تحلیل تکنیکال (Technical analysis) برای معاملات خود استفاده می‌کنند و بسیاری نیز از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis) برای سنجش قدرت نسبی اقتصادهای جهانی بهره می‌برند.
همچنین، مهم است که مدیریت ریسک خود را با استفاده از قرار دادن دستورات توقف ضرر یا استاپلاس (stop-loss order) به اندازه‌ی لازم و در موقعیت مناسب، مدیریت کنید. قبل از انجام معامله، سعی کنید نقطه‌ی ورود و همچنین نقاط خروج خود را برای کسب سود یا به حداقل رساندن ضرر شناسایی کنید. ترید در فارکس می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما با دانش و انضباط مناسب، می‌تواند یک تجربه مفید و سودآور باشد. اگر علاقه مند هستید می‌توانید مقاله انواع تریدر فارکس را مطالعه کنید.
مراحل باز کردن حساب در فارکس
شما اگر می‌خواهید در بازار فارکس معامله انجام دهید و هنوز حساب باز نکرده‌اید، باید مراحلی را طی کنید که به اختصار در زیر شرح داده شده‌اند:
- در گام اول باید یک بروکر معتبر را برای ثبت نام انتخاب کنید. نکته‌ی مهم این است که مواظب «بروکرهای کلاهبردار!» باشید. متأسفانه چون بروکرهای معتبر جهانی به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی با ایرانیان کار نمی‌کنند، امکان کلاهبرداری بروکرهای نامعتبر نیز در این زمینه نیز بیشتر شده است. بنابراین، تحقیق کنید و یک بروکر معتبر را که از معاملات فارکس پشتیبانی می‌کند، انتخاب کنید. اگر درباره بروکرهای معتبر اطلاعات کافی ندارید، مقاله «راهنمای جامع انتخاب بروکر در سال ۱۴۰۲» می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.
- به صفحه ثبت نام در بروکر بروید و ثبت نام خود را تکمیل کنید. در این فرم مواردی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، آدرس، ایمیل، شماره تماس، درآمد سالانه و سوالاتی از این قبیل را باید پاسخ دهید.
- هنگامی که تمام اطلاعات خود را کامل کردد، کارگزاری آن را تایید می‌کند و از شما می‌خواهد برخی از اسناد مانند کپی شناسنامه و مدرکی که بتواند آدرس شما را تایید کند، برای احراز هویت ارسال کنید.
- پس از تایید موارد بالا که ممکن است گاه تا ۲ روز طول بکشد، می‌توانید نوع حساب مورد نظر خود را مشخص کرده و سپس پلتفرم معاملاتی خود مانند متاتریدر ۴ و غیره را انتخاب و دانلود کنید.
- با وارد کردن رمز ورود و پسوردی که بروکر در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توانید سیستم معاملاتی را در پلتفرم فعال کنید.
- اکنون به هزاران نماد معاملاتی برای ترید دسترسی دارید و می‌توانید به حساب خود وجه واریز کرده تا ترید انجام دهید. (بروکر روش‌های مختلف واریز و برداشت را برای شما شرح می‌دهد. اکثر بروکرها حتی واریز و برداشت ریالی دارند تا شما با سهولت بیشتری بتوانید این کار را انجام دهید.)
افتتاح حساب دمو در فارکس
شاید برخی نداند که حساب دمو چیست و افتتاح حساب دمو چگونه انجام می‌شود. حساب دمو (demo account) یا حساب آزمایشی نوعی حساب است که توسط کارگزاری‌ها برای شبیه‌سازی محیط واقعی بازار در پلتفرم معاملاتی ارائه می‌شود. بزرگترین تفاوت حساب دمو با حساب واقعی این است که به جای معامله با پول واقعی، از وجوه مجازی استفاده می‌شود. بنابراین، هنگام انجام ترید در این حساب، به‌هیچ‌عنوان پول از دست نمی‌دهید و اگر سود هم داشته باشید، نمی‌توانید برداشت کنید. این حساب برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی عالی است، زیرا شما به مدت نامحدود می‌توانید حساب دمو با پول مجازی به مقدار دلخواه داشته باشید و صدها بار استراتژی‌های خود را امتحان کنید.
معایب حساب دمو در فارکس
یک ایراد بزرگ ترید در حساب دمو این است که چون با پول واقعی معامله نمی‌کنید، ترس از دست دادن پول ندارید و ممکن است معاملات را جدی نگیرید، یا به دلیل موجودی بالا، با حجم‌های عجیب و غریب ترید انجام دهید.
اما مهم‌ترین ایراد حساب دمو این است که چون ترس از دست دادن پول خود را ندارید، بسیاری از اوقات استاپلاس نمی‌گذارید و حتی زمانی هم که داخل ضرر باشید، باز هم پوزیشن خود را نمی‌بندید. در نهایت پس از مدتی مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها برگشته و نه‌تنها از ضرر خارج شده‌اید بلکه به سود هم می‌رسید.
بنابراین، وقتی پس از یکی دو ماه که این حساب را نگاه می‌کنید، می‌بینید بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملات شما با سودهای کلان بسته شده‌اند و این موضوع غرور کاذبی به شما تحمیل می‌کند که تریدر قهاری هستید! غافل از این که در حساب واقعی، به‌دلیل شرایط روحی و روانی خاص و ترس از دست دادن پول، وقتی وارد ضرر می‌شوید مدام استاپلاس خود را دورتر می‌کنید تا فعال نشود. همچنین هنگامی که وارد سود می‌شوید، از ترس اینکه قیمت‌ها برگردد و همان اندک سود را از دست بدهید، حتی به استراتژی خود هم پایبند نمی‌مانید و پوزیشن را سریع و با سود اندک می‌بندید! این کار باعث می‌شود تا در تریدهایی که انجام می‌دهید سودهای بسیار اندک اما ضررهای بسیار بزرگ داشته باشید و در نهایت تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید.
انواع سفارش گذاری
سفارشات اساسی را همه بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند اما برخی سفارش‌های دیگر نیز هستند که به دلیل عدم استقبال تریدرها، بسیاری از بروکرها نیز از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند.
سفارش‌ها در دو دسته قرار می‌گیرند:
- سفارش بازار (Market Order)؛
- سفارش شرطی یا پندینگ اوردر (Pending Order).
در ادامه به بررسی کامل انواع سفارش گذاری در فارکس می‌پردازیم:
سفارش بازار (Market Order)
سفارشی که فوراً در برابر قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است، اجرا می‌شود. یعنی، شما همان‌طور که قیمت را در پلتفرم معاملاتی خود رصد می‌کنید، دکمه‌ی Buy یا Sell را بزنید تا بلافاصله ترید انجام شود.
سفارش بازار سفارش خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود است. به‌عنوان مثال، قیمت «Bid» برای EUR/USD در حال حاضر ۱.۲۱۴۰ و قیمت «Ask» ۱.۲۱۴۲ است. اگر بخواهید یورو/دلار آمریکا را در بازار بخرید یعنی معامله «Buy» باز کنید، به قیمت ۱.۲۱۴۲ به شما فروخته می‌شود. بنابراین، به‌محض این که روی خرید «Buy» کلیک کنید، پلتفرم معاملاتی شما بلافاصله دستور خرید را با آن قیمت دقیق اجرا می‌کند. عکس این قضیه نیز صدق می‌کند، یعنی اگر در همان لحظه روی سفارش فروش «Sell» کلیک کنید، بلافاصله برای شما پوزیشن فروش با قیمت ۱.۲۱۴۰ باز می‌شود.
سفارش شرطی یا پندینگ اوردر (Pending Order)
به سفارشی گفته می‌شود که فورا و با قیمت فعلی انجام نمی‌شود، بلکه زمانی که قیمت به عدد مد نظر برسد، فعال می‌شود.
سفارش‌های شرطی یا پندینگ اوردر در فارکس ۴ نوع هستند. ۲ سفارش از نوع شرطی «لیمیت» (Limit) است که Buy Limit و Sell Limit نامیده می‌شود و ۲ نوع دیگر از نوع شرطی «استاپ» (Stop) انجام می‌گیرد که Buy Stop و Sell Stop نام دارند.
