ریسک فری (Risk Free) یعنی جابهجا کردن حد ضرر معامله به نقطه ورود، بهگونه ای که اگر روند حرکت بازار تغیر کند، بدون سود و ضرر از معامله خارج شوید. با این کار سرمایه اولیه شما دیگر در خطر نیست و ریسک معامله به صفر نزدیک میشود. در این مقاله به صورت کامل به توضیح ریسک فری چیست، چگونه انجام میشود و چه زمانی درست است خواهیم پرداخت.
در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه میکنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
ریسک فری یعنی چه؟
ریسک فری در لغت یعنی «بدون ریسک». اگر بخواهیم به ساده ترین روش ممکن بگویم ریسک فری یعنی چه، پاسخ این است: تبدیل یک معامله ریسکدار به معاملهای که دیگر پول شما را تهدید نمیکند. این کار بخشی از مدیریت معامله است و به شما اجازه میدهد با خیال آسودهتر روی معامله بمانید.
ریسک فری کنید یعنی چی؟
وقتی یک تحلیلگر یا مربی میگوید «معامله را ریسک فری کنید»، منظورش یک دستور عملی است: حد ضرر خود را از محل اولیه بردارید و روی قیمت ورود بگذارید. یعنی همان لحظه اقدام کنید تا سرمایهتان از خطر خارج شود. این عبارت بیشتر در سیگنالها و اتاقهای معاملاتی شنیده میشود. «ریسک فری کنید» به این معنا نیست که معامله را ببندید؛ بلکه یعنی نقطه خروج اضطراری را چنان تنظیم کنید که حتی با برگشت بازار، پول اولیه شما سالم بماند و بخشی از سود احتمالی هم حفظ شود.
ریسک فری در ترید و فارکس چیست؟
ریسک فری در فارکس به معنای تغییر حد ضرر و قرار دادن آن در محلی است که دیگر معامله شما هیچ ریسکی نداشته باشد و در بدترین حالت، اگر بازار بسته شود هیچ ضرری به شما تحمیل نخواهد شد. بگذارید شفافتر این مسئله را برای شما توضیح دهیم. همانطور که در عکس زیر میبینید: فرض کنید شما یکترید را در این نقطه باز کردهاید که روی قیمت 2027.15 است. حد ضرر شما قیمت 2027.43 و حد سود شما 2027.858 است.
در ابتدا حد ضرر شما باید پایینتر از محل ورود به قیمت باشد، اما قیمت که به جهت معامله شما حرکت کند و وارد سود شود، شما میتوانید حد ضررتان را حرکت دهید و دقیقاً روی نقطه قیمت ورود که 2027.175 بود، بگذارید.
در این صورت حد ضرر یا استاپ لاس شما در قیمتی است که اگر بازار برگردد و به آن برخورد کند، شما بدون هیچ ضرری از بازار خارج میشوید، به این اتفاق ریسک فری یا بدون ریسک میگویند.
هیو کیمورا، معاملهگر پیشین یک صندوق پوشش ریسک، هدف این تکنیک را چنین توصیف میکند: «create a situation where a trade is risk-free» یعنی ساختن وضعیتی که در آن معامله بدون ریسک شود (Trading Heroes). او پیشنهاد میکند حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ورود بگذارید تا هزینه اسپرد و اسلیپیج هم پوشش داده شود.
ریسک فری به تغییر حد ضرر و آوردن آن در نقطه ورود یا حتی بالاتر از آن را میگویند که ترجیحاً با توجه به ریسک به ریوارد مشخص میشود و کمک میکند تا شما در صورت تاچ شدن حد ضررتان بدون ضرر از معامله خارج شوید.
چگونه یک معامله را ریسک فری کنیم؟
ریسک فری کردن ساده است، ولی باید با نظم و بر اساس یک برنامه ثابت انجام شود تا نتیجه بدهد. اگر بدون قاعده اجرا شود، بیشتر به ضرر شما تمام میشود. مراحل درست این کار به ترتیب زیر است:
- معامله را با حد ضرر و حد سود مشخص باز کنید. بدون تعیین ریسک به ریوارد اولیه، ریسک فری کردن معنا ندارد.
- منتظر حرکت قیمت به سمت سود بمانید. نباید خیلی زود اقدام کنید؛ اجازه دهید معامله دستکم به اندازه ریسک اولیه سود کند.
- بخشی از سود را ذخیره کنید. بستن بخشی از حجم در این نقطه، بخشی از سود را تضمین میکند.
- حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. همین جابهجایی، معامله را ریسک فری میکند.
- در صورت ادامه روند، حد ضرر را بالاتر بکشید. با این کار وارد مرحله تریلینگ استاپ و تثبیت کردن سود میشوید.
اگر بازار پس از این مراحل برگردد و به حد ضرر برخورد کند، شما بدون زیان و شاید با کمی سود از بازار خارج میشوید
ریسک به ریوارد چیست و چه ارتباطی با ریسک فری دارد؟
ریسک به ریوارد نسبت میزان ریسک یک معامله به سود بالقوه آن است. برای نمونه اگر حد ضرر شما ۱۰ پیپ و حد سود ۳۰ پیپ باشد، ریسک به ریوارد ۱ به ۳ دارید. معاملهگران حرفهای بیشتر از نسبت ۱ به ۲ یا بالاتر استفاده میکنند. ارتباط این دو مفهوم مستقیم است. بدون ریسک به ریوارد منطقی، نمیتوانید نقطه درست ریسک فری کردن را تشخیص دهید. هرچه نسبت اولیه بهتر باشد، فاصله تا نقطه ۱ به ۱ روشنتر است و زمان انتقال حد ضرر به نقطه ورود دقیقتر مشخص میشود.
تکنیک و استراتژی ریسک فری بر اساس ریسک به ریوارد
استراتژی ریسک فری وابستگی زیادی به ریسک به ریوارد شما دارد. فرض کنید ریسک به ریوارد معامله ۱ به ۳ است، یعنی حد سود سه برابر حد ضرر است. برای ریسک فری کردن نباید عجله کنید، چون بازار ممکن است با یک نوسان حد ضرر را بزند و بعد در مسیر خودش برگردد.
قاعده عملی این است: اگر ریسک به ریوارد ۱ به ۳ دارید، بگذارید معامله دستکم تا ۱ به ۱ حرکت کند. در آن نقطه یکسوم سود هدف به دست آمده است. حالا زمان مناسبی است که بخشی از حجم را با سود ببندید و حد ضرر را روی نقطه ورود بگذارید تا ریسک فری رخ دهد.
اگر بازار باز هم بالاتر رفت، در قدم بعدی حد ضرر را بالاتر از نقطه ورود ببرید تا مقداری سود تثبیت شود. یکی از ابزار های کمک کننده به شما، ابزار ریسک به ریوارد در تریدینگ ویو است. این ابزار نقاط را به شکل بصری و دقیق مشخص کنید.
چه زمانی معامله را ریسک فری کنیم؟
زمانبندی مهمترین بخش این کار است. اگر خیلی زود حد ضرر را به نقطه ورود ببرید، نوسانهای عادی بازار باعث بسته شدن معامله شما میشود و اگر خیلی دیر اقدام کنید، ممکن است سود بهدستآمده از بین برود.
یک معیار رایج میان حرفهایها، رسیدن معامله به «۱R» است، یعنی وقتی سود شما به اندازه ریسک اولیه شد. هیو کیمورا تأکید میکند که این تصمیم باید دلیل تکنیکال داشته باشد، نه صرفا آرامش روانی، و در تمام معاملهها یکسان اجرا شود تا نتیجهها قابل پیشبینی بماند.
نکته کاربردی دیگر این است که استراتژیهای بلندمدتتر (تایمفریم ۴ ساعته و بالاتر) کمتر دچار برخورد زودهنگام حد ضرر میشوند. پیش از اجرای دائمی این روش، بهتر است آن را روی معاملههای گذشته یا حساب دمو آزمایش کنید تا اثرش بر سوددهی مشخص شود.
تفاوت ریسک فری و تریلینگ استاپ
ریسک فری و تریلینگ استاپ به هم نزدیکاند ولی یکی نیستند. در ریسک فری، حد ضرر را فقط یک بار به نقطه ورود می آورید و هدف اصلی حذف ریسک است. در تریلینگ استاپ، حد ضرر را پلهپله همراه حرکت قیمت بالا میکشید و هدف در ترلینگ استاپ تثبیت کردن سود بیشتر است.
در واقع میتوان گفت ریسک فری اولین پله تریلینگ استاپ است. پس از اینکه معامله بدون ریسک شد، اگر روند ادامه داشت، با بالا بردن مرحلهای حد ضرر میتوانید بیشترین سود ممکن را شکار کنید و در عین حال هیچگاه به منطقه ضرر برنگردید.
خطاهای رایج در ریسک فری کردن معامله
بسیاری از معاملهگران تازهکار در اجرای ریسک فری اشتباه میکنند و همین باعث میشود سودشان کم شود یا زودتر از موعد از بازار خارج شوند. شناخت این خطاها به اندازه یادگیری خود تکنیک اهمیت دارد. در ادامه لیست کامل اشتباهات رایج ریسک فری کردن در معامله را باهم مرور خواهیم کرد:
- عجله در انتقال حد ضرر: بردن زودهنگام حد ضرر به نقطه ورود، بارها شما را با نوسان عادی از بازار خارج میکند و از روند بازار جا خواهید ماند.
- تصمیم احساسی بهجای تکنیکال: ریسک فری کردن فقط برای آرام شدن ذهن، بدون دلیل نموداری، معمولترین اشتباه است.
- اجرای بیقاعده: ریسک فری کردن روی بعضی معاملهها و رها کردن بقیه، نتیجه کلی استراتژی را غیرقابلپیشبینی میکند.
- نادیده گرفتن اسپرد و کارمزد: برای ریسک فری کردن و خروج بدون ضرر حتما باید اسپرد و کمیسون را در نظر داشته باشید و گرنه معاملات شما هر چند ناچیز با ضرر بسته خواهند شد.
مزایا و معایب ریسک فری کردن
مانند هر تکنیک معاملاتی، ریسک فری کردن هم نقاط قوت و ضعف خودش را دارد و انتخاب درست به سبک معامله شما بستگی دارد. جدول زیر خلاصه ای از مزایا و معایب ریسک فری کردن است:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| حذف ریسک از معامله و حفظ سرمایه اولیه | افزایش احتمال خوردن حد ضرر با نوسان عادی |
| آزاد شدن تمرکز ذهنی برای معاملههای جدید | از دست رفتن بخشی از سود در روندهای بزرگ |
| کاهش استرس و تصمیمگیری بهتر | نیاز به قاعده دقیق و آزمایش استراتژی |
| ترکیبپذیری با تریلینگ استاپ برای تثبیت سود | اجرای زودهنگام، سوددهی استراتژی را کم میکند |
آنچه در مقاله ریسک فری در فارکس خواندیم:
در این مقاله متوجه شدید که ریسک فری بخشی از مدیریت معامله است. اینکار کمک میکند که شما در بخشی از معاملات اگر هم بازار برخلاف روند اولیه حرکت کند، حداقل بدون ضرر یا با میزان کمی سود از بازار خارج شوید. ریسک فری کردن و به طور کلی دنبال کردن معامله و مدیریت نقاط ورود و خروج به خوبی میتواند به مدیریت سرمایه شما کمک کند و جز ضروریات معامله در فارکس است. البته در کنار ریسک فری کردن باید با مفهوم ریسک به ریوارد نیز به صورت کامل آشنا شوید چون رابطه نسبتاً مستقیمی با یکدیگر دارند.
سوالات متداول
ریسک فری یعنی حرکت دادن حد ضرر به نقطه ورود، بهگونهای که اگر بازار برگردد و به حد ضرر برخورد کند، بدون هیچ زیانی از معامله خارج شوید و سرمایه اولیه شما حفظ شود
«ریسک فری کنید» یک دستور عملی است: حد ضرر معامله باز خود را از محل اولیه بردارید و روی قیمت ورود بگذارید تا معامله دیگر ریسکی برای سرمایه شما نداشته باشد.
در ترید، ریسک فری به وضعیتی گفته میشود که پس از رسیدن قیمت به سود، حد ضرر به نقطه ورود منتقل میشود تا معامله در بدترین حالت با صفر سود و صفر زیان بسته شود.
معیار رایج رسیدن معامله به اندازه ریسک اولیه یا همان ۱R است. نباید خیلی زود اقدام کرد تا نوسان عادی حد ضرر را نزند و دلیل انتقال باید تکنیکال باشد.
خیر. ریسک فری کردن زودهنگام یا بیقاعده میتواند سوددهی استراتژی را کم کند. بهتر است این روش را روی معاملههای گذشته یا حساب دمو آزمایش کنید تا از تناسب آن با سبک معاملاتیتان مطمئن شوید.
در ریسک فری حد ضرر یک بار به نقطه ورود میرسد و هدف حذف ریسک است، ولی در تریلینگ استاپ حد ضرر پلهپله همراه قیمت بالا میآید تا سود بیشتری تثبیت شود.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
