جدول نقد و بررسی صندوق اهرمی کاریزما
| عنوان | اطلاعات |
| نام صندوق | اهرمی کاریزما |
| نوع صندوق | صندوق اهرمی |
| مدیر صندوق | سبدگردان کاریزما |
| میزان سود صندوق | ۱۸۴ درصد سالانه |
| شیوه سرمایه گذاری | – |
| اندازه صندوق (ارزش داراییها) | ۲۵ همت |
| حداقل سرمایه گذاری | ۱۰۰ هزار تومان |
| وبسایت رسمی صندوق | https://ahrom.charismafunds.ir |
صندوق اهرمی کاریزما چیست؟
صندوق اهرمی کاریزما یکی از صندوقهای قابل معامله در بورس ایران است که به سرمایه گذاران کمک میکند تا چند برابر حرکت واقعی بازار سود بگیرند. صندوق کاریزما از نوع صندوقهای سهامی است که از سال ۱۴۰۰ فعالیتش را در بازار ایران آغاز کرده.
کل خالص ارزش داراییهای صندوق بیش از ۲۳ همت است که بین بیش از ۷ میلیارد واحد سرمایه گذاری تقسیم شده است. ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون از این واحدها عادی و ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون واحد هم به واحدهای ممتاز اختصاص دارند. مشخصات بیشتر صندوق را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
صندوق اهرمی کاریزما چگونه کار میکند؟
صندوق اهرمی کاریزما دارای دو واحد عادی و ممتاز است. سرمایه گذاران در واحدهای عادی سرمایه گذاری میکنند و تنها سود قطعی و ثابت سالانه دریافت میکنند؛ در مقابل سرمایه گذاران اهرمی سود چند برابری دریافت میکنند. این سود چند برابری حاصل ورود به بازار سرمایه با پول قرض گرفته شده از سرمایه گذاران عادی است و سرمایه گذاران ممتاز موظف هستند که تحت هر شرایطی سود قطعی تعیین شده برای آنها را پرداخت کرده و باقی مانده سود را برای خود بردارند.
به بیان سادهتر، سرمایه گذاران عادی به سرمایه گذاران ممتاز پول قرض میدهند تا با سرمایه بیشتر وارد بازار سرمایه شوند و اگر صندوق اهرمی به سود رسید؛ سرمایه گذاران عادی تنها سود قطعی را دریافت کرده و سرمایه گذاران اهرمی سود چند برابری را دریافت میکنند. اگر هم صندوق بازدهی بالاتر از سود قطعی نداشت؛ سرمایه گذاران ممتاز باید چند برابر ضرر واقعی را پرداخت کنند تا سرمایه گذاران عادی به سود قطعیشان برسند.
مثال واقعی در بازار بورس از صندوق اهرمی کاریزما
برای مثال، دو سرمایه گذار ۱۰۰ میلیون تومان از واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما خریداری کردهاند. در پایان سال، سود صندوق اهرمی کاریزما ۹۰ درصد محاسبه شده است. سرمایه گذار عادی مطابق با سود قطعی تعیین شده ۳۱ تا ۳۲ درصد سود را دریافت میکند و ۵۸ تا ۵۹ درصد سود باقی مانده به سرمایه گذار واحد ممتاز تعلق میگیرد.
حالا اگر بازار بورس و سهامهای صندوق اهرمی کاریزما در طول یک سال ۲۰ درصد بازدهی داشته باشد. سرمایه گذاران ممتاز باید ۱۲ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاران عادی پرداخت کنند تا آنها به سود ۳۱ تا ۳۲ درصدی خود برسند و از طرف دیگر ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمتها را هم متحمل میشوند.
آیا صندوق سهامی کاریزما اهرمی معتبر است؟
بله، صندوق اهرمی کاریزما از ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت کرد. این صندوق هزینهها، اهداف، اساسنامه، امیدنامه، حسابهای بانکی و گزارشهای مالی را به صورت شفاف در سایت صندوق اهرمی کاریزما منتشر کرده است تا اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.
مدیر صندوق سبد گردان کاریزما، متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر و مدیران صندوق به ترتیب آقایان آرش غفاری، حمزه قوچی فرد و فرهاد ترکستانی هستند. این افراد و شرکتها جزو شناخته شدهترین شرکتها و فعالین بورسی هستند که صندوق اهرمی کاریزما را تا اینجا هدایت کردهاند.
ترکیب دارایی های صندوق اهرمی کاریزما
ترکیب داراییهای صندوق اهرمی کاریزما به صورت دورهای و با توجه به شرایط بازار توسط مدیران صندوق تغییر پیدا میکند. در حال حاضر (آذر ۱۴۰۴)، بیش از ۹۰ درصد از داراییهای صندوق به سهام بورسی به خصوص سهمهای برتر اختصاص دارد. ۴.۶۵ درصد از دارایی صندوق صرف خرید گواهی سپرده کالایی میشود. ۱.۸۱ درصد از صندوق نقد است و ۱.۱۴ درصد هم به اوراق مشارکت اختصاص یافته است. ۱.۲ درصد باقی مانده داراییهای صندوق هم به سایر داراییها اختصاص پیدا کرده است. در تصویر زیر میتوانید با جزئیات بیشتر این تقسیم بندی را مشاهده کنید.
اگر بخواهیم در صندوق اهرمی کاریزما ریزتر شویم و با جزئیات بیشتری به داراییهای صندوق نگاه کنیم؛ متوجه میشویم که صنایع شرکتهای چند رشتهای صنعتی، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاریها بیشترین سهم را در بین داراییهای صندوق دارند. در تصویر زیر میتوانید با جزئیات بیشتر صنایع حاضر در صندوق را مشاهده کنید.
برای اینکه با پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما بیشتر آشنا شوید و بدانید که کدام سهمها بیشترین وزن را دارند؛ باید بگوییم که فملی با ۷.۵۳ درصد، وغدیر با ۵.۳ درصد، وبملت با ۴.۱۴ درصد و شستا با ۳.۹۲ درصد بیشترین میزان وزن را در سبد سرمایه گذاری صندوق اهرمی کاریزما دارند. در تصویر زیر میتوانید این نسبتها را به صورت واضح مشاهده کنید.
نکته: اگر به دنبال گزینهای با ریسک کمتر و بازدهی پایدارتر هستید، صندوقهایی مانند صندوق درآمد ثابت کیان میتوانند به شما در تقسیم درست سرمایهتان کمک کنند.
آموزش خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما
برای خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما روشهای مختلفی وجود دارد. با ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی میتوانید واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما را از بازار بورس تهیه کنید و با ثبت نام و احراز هویت در صرافی مزدکس هم میتوانید بدون نیاز به کد بورسی این صندوق اهرمی را خرید و فروش کنید. در ادامه هر کدام از روشهای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما از اپلیکیشن
وارد اپلیکیشن کاریزما شوید و از قسمت سرمایه گذاری > صندوق سهامی > صندوق اهرمی را انتخاب میکنیم. در این صفحه میتوانید خرید و فروش واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما را انجام دهید. دقت کنید که امکان خرید و سرمایه گذاری در واحدهای عادی صندوق اهرمی تنها از اپلیکیشن کاریزما ممکن است و از دیگر کارگزاریها امکان خرید و فروش واحدهای عادی وجود ندارد.
خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در دیگر کارگزاریها
برای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در دیگر کارگزاریها باید وارد کارگزاری کاریزما یا پلتفرم معاملاتی کارگزاری خودتان شوید. سپس نماد «اهرم» را جست و جو و صندوق سهامی کاریزما – اهرمی را انتخاب کنید.
در بخش خرید و فروش صندوق میتوانید با تعیین تعداد واحدها و قیمت صندوق سفارشتان را ثبت کرده و خرید و فروش را انجام دهید. دقت کنید که خرید و فروش صندوق در بازار بورس در ساعات خاصی انجام میشود و نمیتوانید در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما کنید.
خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در صرافی مزدکس
صرافی مزدکس یک پلتفرم آنلاین است که با همکاری گروه مالی کاریزما توانسته تا داراییهای واقعی را توکنایز کرده و خرید و فروش صندوقهای کاریزما را در پلتفرمش انجام دهد. با ثبت نام و احراز هویت در صرافی مزدکس میتوانید هر ساعت از شبانه روز صندوق اهرمی کاریزما را خرید و فروش کنید.
برای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما تنها نیاز است تا وارد بخش معاملات پیشرفته یا ساده شوید و قیمت خرید یا فروش و تعداد واحدها را مشخص کنید. خرید و فروش در بازار صرافی مزدکس برایتان انجام خواهد شد.
ساعت معامله صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهید از طریق اپلیکیشن کاریزما یا صرافی مزدکس صندوق اهرمی کاریزما را معامله کنید؛ در هر ساعت از شبانه روز امکان خرید و فروش برایتان وجود خواهد داشت. در مقابل، در بازار بورس تنها از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر امکان خرید و فروش واحدهای صندوق وجود دارد. از ساعت ۸:۴۵ تا ۹ صبح هم بازارر در حالت پیش گشایش وجود دارد و میتوانید از روز شنبه تا چهارشنبه معاملات را انجام دهید.
کارمزد معامله صندوق اهرمی کاریزما
کارمزد معامله صندوق اهرمی کاریزما ۰.۱۲ درصد است که یک بار هنگام خرید واحدهای صندوق دریافت و یک بار هم هنگام فروش واحدهای صندوق دریافت میشود. این کارمزد از طرف سازمان بورس مشخص شده و غیر قابل تغییر است.
البته صرافی مزدکس کارمزد کمی بالاتر را به واسطه خدمات بیشتر دریافت میکند. برای خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما باید 0.20358% کارمزد خرید و 0.2262% کارمزد فروش پرداخت کنید.
حداقل میزان خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما
اگر خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما را در بازار بورس انجام دهید؛ باید حداقل ۱۰۰ هزار تومان خرید کنید؛ اما در صرافی مزدکس حداقل میزان خرید یک واحد صندوق است. یک واحد صندوق قیمت ثابتی ندارد و در طول زمان تغییر پیدا میکند.
عملکرد تاریخی صندوق اهرمی کاریزما
صندوق اهرمی کاریزما از سال ۱۴۰۰ تا به امروز نزدیک به ۲۷۰ درصد بازدهی داشته است. این میزان بازدهی برای در طول ۴ به دست آمده است و فراز و نشیبهای بسیاری هم در میانه راه داشته است تا نشان دهد که سرمایه گذاری در صندوقهای اهرمی ریسکهای بسیاری دارد و اگر سرمایه گذار حرفهای نباشید؛ امکان ضرر و زیان بسیاری برایتان وجود خواهد داشت.
مقایسه بازدهی صندوق اهرمی کاریزما با بازار بورس
اگر در یک بازه چهار ساله وضعیت بازار بورس را با صندوق اهرمی کاریزما مقایسه کنیم؛ متوجه خواهیم شد که صندوق اهرمی کاریزما نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر از شاخص بورس بازدهی داشته است. از سال ۱۴۰۰ تا امروز بازدهی شاخص بورس ۲۱۰ درصد بوده؛ در حالی که صندوق اهرمی کاریزما تا ۲۷۰ درصد بازدهی داشته است.
مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما با بازارهای موازی
بازدهی بازار طلا در بازه ۴ ساله گذشته ۱۱۱۳ درصد بوده است که بیش از ۴ برابر بازدهی صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما بوده است. به نظر میرسد که با خرید صندوقهای طلای بورسی ریسک کمتری را متحمل میشدید و سود بیشتری هم به دست میآوردید. البته باید دقت کنید که صندوق اهرمی بیشتر برای ترید و نوسان گیری مناسب است. البته باید دقت کنید که صندوق اهرمی بیشتر برای ترید و نوسان گیری مناسب است و برای سرمایه گذاری بلند مدت، مطالعه صفحه نقد و بررسی صندوق طلا کهربا میتواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: صندوق سرمایه گذاری طلا چیست؟
اگر بیت کوین را در سال ۱۴۰۰ با قیمت ۱ میلیارد تومان خریده بودید؛ با وجود ریزش ۵۰ درصدی بعد از آن و ریزش اخیر باز هم سودی بیشتر از ۱۱۰۰ درصدی داشتید و میتوانستید سرمایهتان را ۱۱ برابر کنید. اعدادی که به نظر میرسد برای بازار بورس رویا به نظر برسد.
راه های ارتباط با پشتیبانی صندوق کاریزما اهرمی
برای ارتباط با پشتیبانی صندوق کاریزما میتوانید از چت آنلاین سایت استفاده کنید یا اینکه با پر کردن درخواست مشاوره رایگان با کارشناسان صندوق کاریزما اهرمی به صورت مستقیم صحبت کنید. صندوق سرمایه گذاری اهرم کاریزما با شماره تماس ۰۲۱-۴۱۰۰۰ هم آماده خدمت رسانی به سرمایه گذاران گرامی است.
آنچه در نقد و بررسی صندوق اهرمی کاریزما خواندیم:
صندوق اهرمی کاریزما با ارائه دو نوع واحد عادی و ممتاز، هم برای سرمایهگذاران ریسک گریز و هم برای افراد ریسک پذیر گزینهای مناسب محسوب میشود. بازدهی ۲۷۰ درصدی این صندوق در چهار سال گذشته نشان میدهد که در دورههای صعودی بازار میتواند عملکردی بهتر از شاخص بورس داشته باشد، هرچند ریسک بالاتری نیز به همراه دارد.
با توجه به کارمزد پایین، نقدشوندگی بالا و امکان شروع سرمایهگذاری با حداقل ۱۰۰ هزار تومان، صندوق اهرمی کاریزما یکی از جذابترین گزینهها برای کسانی است که به دنبال تجربه سرمایهگذاری اهرمی در بورس ایران هستند. انتخاب این صندوق باید بر اساس میزان ریسکپذیری و استراتژی سرمایهگذاری فردی انجام شود.
نگاهی به دیگر صندوقهای سرمایه گذاری و بررسیهای تخصصی آنها:
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
سوالات متداول
صندوقی سهامی و قابل معامله در بورس است که با استفاده از اهرم مالی سود چند برابری ایجاد میکند.
واحدهای عادی سود ثابت و تضمینشده دارند، در حالی که واحدهای ممتاز سود و زیان چندبرابری تجربه میکنند.
حداقل مبلغ سرمایهگذاری ۱۰۰ هزار تومان است که توسط سازمان بورس تعیین شده.
کارمزد معاملات در بورس ۰.۱۲٪ است و در صرافی مزدکس کمی بالاتر محاسبه میشود.
طی چهار سال گذشته حدود ۵۰٪ بیشتر از شاخص کل بورس بازدهی داشته است.
