صندوق اهرمی کاریزما چگونه کار میکند؟
صندوق اهرمی کاریزما دارای دو واحد عادی و ممتاز است. سرمایه گذاران در واحدهای عادی سرمایه گذاری میکنند و تنها سود قطعی و ثابت سالانه دریافت میکنند؛ در مقابل سرمایه گذاران اهرمی سود چند برابری دریافت میکنند. این سود چند برابری حاصل ورود به بازار سرمایه با پول قرض گرفته شده از سرمایه گذاران عادی است و سرمایه گذاران ممتاز موظف هستند که تحت هر شرایطی سود قطعی تعیین شده برای آنها را پرداخت کرده و باقی مانده سود را برای خود بردارند.
به بیان سادهتر، سرمایه گذاران عادی به سرمایه گذاران ممتاز پول قرض میدهند تا با سرمایه بیشتر وارد بازار سرمایه شوند و اگر صندوق اهرمی به سود رسید؛ سرمایه گذاران عادی تنها سود قطعی را دریافت کرده و سرمایه گذاران اهرمی سود چند برابری را دریافت میکنند. اگر هم صندوق بازدهی بالاتر از سود قطعی نداشت؛ سرمایه گذاران ممتاز باید چند برابر ضرر واقعی را پرداخت کنند تا سرمایه گذاران عادی به سود قطعیشان برسند.
مثال واقعی در بازار بورس از صندوق اهرمی کاریزما
برای مثال، دو سرمایه گذار ۱۰۰ میلیون تومان از واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما خریداری کردهاند. در پایان سال، سود صندوق اهرمی کاریزما ۹۰ درصد محاسبه شده است. سرمایه گذار عادی مطابق با سود قطعی تعیین شده ۳۱ تا ۳۲ درصد سود را دریافت میکند و ۵۸ تا ۵۹ درصد سود باقی مانده به سرمایه گذار واحد ممتاز تعلق میگیرد.
حالا اگر بازار بورس و سهامهای صندوق اهرمی کاریزما در طول یک سال ۲۰ درصد بازدهی داشته باشد. سرمایه گذاران ممتاز باید ۱۲ درصد از سرمایه خود را به سرمایه گذاران عادی پرداخت کنند تا آنها به سود ۳۱ تا ۳۲ درصدی خود برسند و از طرف دیگر ضرر و زیان ناشی از کاهش قیمتها را هم متحمل میشوند.
آیا صندوق سهامی کاریزما اهرمی معتبر است؟
بله، صندوق اهرمی کاریزما از ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت کرد. این صندوق هزینهها، اهداف، اساسنامه، امیدنامه، حسابهای بانکی و گزارشهای مالی را به صورت شفاف در سایت صندوق اهرمی کاریزما منتشر کرده است تا اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.
مدیر صندوق سبد گردان کاریزما، متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر و مدیران صندوق به ترتیب آقایان آرش غفاری، حمزه قوچی فرد و فرهاد ترکستانی هستند. این افراد و شرکتها جزو شناخته شدهترین شرکتها و فعالین بورسی هستند که صندوق اهرمی کاریزما را تا اینجا هدایت کردهاند.
ترکیب دارایی های صندوق اهرمی کاریزما
ترکیب داراییهای صندوق اهرمی کاریزما به صورت دورهای و با توجه به شرایط بازار توسط مدیران صندوق تغییر پیدا میکند. در حال حاضر (آذر ۱۴۰۴)، بیش از ۹۰ درصد از داراییهای صندوق به سهام بورسی به خصوص سهمهای برتر اختصاص دارد. ۴.۶۵ درصد از دارایی صندوق صرف خرید گواهی سپرده کالایی میشود. ۱.۸۱ درصد از صندوق نقد است و ۱.۱۴ درصد هم به اوراق مشارکت اختصاص یافته است. ۱.۲ درصد باقی مانده داراییهای صندوق هم به سایر داراییها اختصاص پیدا کرده است. در تصویر زیر میتوانید با جزئیات بیشتر این تقسیم بندی را مشاهده کنید.
اگر بخواهیم در صندوق اهرمی کاریزما ریزتر شویم و با جزئیات بیشتری به داراییهای صندوق نگاه کنیم؛ متوجه میشویم که صنایع شرکتهای چند رشتهای صنعتی، فلزات اساسی، فرآوردههای نفتی، محصولات شیمیایی و سرمایه گذاریها بیشترین سهم را در بین داراییهای صندوق دارند. در تصویر زیر میتوانید با جزئیات بیشتر صنایع حاضر در صندوق را مشاهده کنید.
برای اینکه با پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما بیشتر آشنا شوید و بدانید که کدام سهمها بیشترین وزن را دارند؛ باید بگوییم که فملی با ۷.۵۳ درصد، وغدیر با ۵.۳ درصد، وبملت با ۴.۱۴ درصد و شستا با ۳.۹۲ درصد بیشترین میزان وزن را در سبد سرمایه گذاری صندوق اهرمی کاریزما دارند. در تصویر زیر میتوانید این نسبتها را به صورت واضح مشاهده کنید.
نکته: اگر به دنبال گزینهای با ریسک کمتر و بازدهی پایدارتر هستید، صندوقهایی مانند صندوق درآمد ثابت کیان میتوانند به شما در تقسیم درست سرمایهتان کمک کنند.
آموزش خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما
برای خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما روشهای مختلفی وجود دارد. با ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی میتوانید واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما را از بازار بورس تهیه کنید و با ثبت نام و احراز هویت در صرافی مزدکس هم میتوانید بدون نیاز به کد بورسی این صندوق اهرمی را خرید و فروش کنید. در ادامه هر کدام از روشهای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما را به صورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
خرید و فروش واحدهای صندوق اهرمی کاریزما از اپلیکیشن
وارد اپلیکیشن کاریزما شوید و از قسمت سرمایه گذاری > صندوق سهامی > صندوق اهرمی را انتخاب میکنیم. در این صفحه میتوانید خرید و فروش واحدهای عادی و ممتاز صندوق اهرمی کاریزما را انجام دهید. دقت کنید که امکان خرید و سرمایه گذاری در واحدهای عادی صندوق اهرمی تنها از اپلیکیشن کاریزما ممکن است و از دیگر کارگزاریها امکان خرید و فروش واحدهای عادی وجود ندارد.
خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در دیگر کارگزاریها
برای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در دیگر کارگزاریها باید وارد کارگزاری کاریزما یا پلتفرم معاملاتی کارگزاری خودتان شوید. سپس نماد «اهرم» را جست و جو و صندوق سهامی کاریزما – اهرمی را انتخاب کنید.
در بخش خرید و فروش صندوق میتوانید با تعیین تعداد واحدها و قیمت صندوق سفارشتان را ثبت کرده و خرید و فروش را انجام دهید. دقت کنید که خرید و فروش صندوق در بازار بورس در ساعات خاصی انجام میشود و نمیتوانید در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما کنید.
خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما در صرافی مزدکس
صرافی مزدکس یک پلتفرم آنلاین است که با همکاری گروه مالی کاریزما توانسته تا داراییهای واقعی را توکنایز کرده و خرید و فروش صندوقهای کاریزما را در پلتفرمش انجام دهد. با ثبت نام و احراز هویت در صرافی مزدکس میتوانید هر ساعت از شبانه روز صندوق اهرمی کاریزما را خرید و فروش کنید.
برای خرید و فروش صندوق اهرمی کاریزما تنها نیاز است تا وارد بخش معاملات پیشرفته یا ساده شوید و قیمت خرید یا فروش و تعداد واحدها را مشخص کنید. خرید و فروش در بازار صرافی مزدکس برایتان انجام خواهد شد.
