قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال شاخص دلار در فارکس (USDX)

شاخص دلار آمریکا (USDX) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی جهان است که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی از جمله یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس اندازه‌گیری می‌کند. نوسانات این شاخص نقش کلیدی در تعیین جهت بازارهای مالی به‌ویژه طلا، نفت و ارزهای جهانی ایفا می‌کند.
تحلیل شاخص دلار به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تأثیر این شاخص را بر قیمت دارایی‌ها، میزان عرضه و تقاضا، و واکنش بازارها نسبت به داده‌های اقتصادی و سیاست‌های فدرال رزرو بهتر درک کنند. در این صفحه، گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق و به‌روزی از وضعیت USDX منتشر می‌شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با دیدی روشن‌تر، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

شاخص دلار آمریکا (USD Index) چیست؟

شاخص دلار یا Dollar Index که نماد آن معمولاً به صورت USDX یا DXY در فارکس نشان داده می‌شود، تعیین‌کننده ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای مهم جهان از جمله ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار کانادا، فرانک سوئیس و … است. معمولاً معامله‌گران یا به صورت مستقیم روی این شاخص معامله می‌کنند یا از تحلیل آن برای معاملات نمادهایی که یک طرف آن‌ها USD است استفاده می‌کنند. ما در ادامه قصد داریم تا به صورت کامل نماد شاخص دلار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آمورش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.

شاخص دلار آمریکا چیست؟

همان‌طور که گفتیم این شاخص ارزش دلار را در مقابل ارزهای مهمی که بیشترین تاثیر را بر روی اقتصاد آمریکا دارند نشان می‌دهد. این 6 ارز از شش ارز موجود در USDX اغلب به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری آمریکا یاد می‌شود. این شاخص در حال حاضر با فاکتورگیری در نرخ تبدیل شش ارز خارجی محاسبه می‌شود که شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند انگلیس (GBP)، کرون سوئد (SEK) و سوئیس و فرانک (CHF) است. یورو که بزرگ‌ترین جزء شاخص است 57.6 درصد از سبد را تشکیل می‌دهد. وزن بقیه ارزهای موجود در شاخص عبارت‌اند از ین (13.6%)، پوند (11.9%)، کانادا (9.1%)، کرون (4.2%) و CHF (3.6%).

چرا شاخص دلار برای بازارهای مالی اهمیت دارد؟

شاخص دلار آمریکا (USDX یا DXY) به این دلیل برای بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد که نقش معیار قدرت یا ضعف دلار آمریکا را در برابر ارزهای اصلی جهان ایفا می‌کند. و یکی از مهم ترین ابزار ها برای معامله گران، تحلیل گران و سرمایه گذاران بوده تا بتوانند به سرعت تغییرات ارزش دلار را نسبت به ارزهای دیگر درک و شناسایی کنند و بر این اساس تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بگیرند. در ادامه به مهم‌ترین دلایل اهمیت این شاخص در بازارهای مالی اشاره می‌کنیم:

• نمایش قدرت دلار در برابر ارزهای جهانی
• تأثیر مستقیم بر قیمت طلا و نفت
• راهنمایی برای معاملات در بازار فارکس
• بازتاب انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو
• شاخصی برای سنجش ریسک‌پذیری در بازار جهانی

تاریخچه شکل‌گیری شاخص دلار آمریکا

USDX شاخصی برای اندازه‌گیری ارزش دلار در برابر چند ارز مهم و مختلف جهان است که در سال 1973 پس از انحلال توافقنامه برتون وودز توسط فدرال رزرو ایالات‌متحده تاسیس شده است و اکنون توسط ICE Data Indices، یکی از شرکت‌های تابعه تبادل بین قاره‌ای (ICE) نگهداری می‌شود. از آنجا که ارزش‌گذاری بیش از حد دلار این نگرانی را برای رئیس‌جمهور آمریکا “نیکسون” به وجود آورد که نتوانند نرخ ارز را به راحتی کنترل کنند، برابری دلار با طلا را لغو کرد و در نهایت تمامی کشورها در سال 1973 تصمیم گرفتند که نرخ ارز را شناور کنند. برای اینکه ارزش دلار به طور کلی به عنوان یک شاخص اقتصادی برای فعالان بازار و فدرال رزرو مشخص شود، شاخص دلار نیز ایجاد شد.

در طول روند ارزش شاخص دلار این شاخص در سال 1984 به بالاترین حد خود یعنی 165 رسید و در سال 2007 به پایین‌ترین حد خود یعنی 70 رسید، اما به طور کلی محدوده اصلی این شاخص بین 90 تا 110 در نوسان است که یک نوسان منطقی تلقی می‌شود.

کاربرد شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار به عنوان یک راهنما برای نشان دادن وضعیت ارز دلار در برابر اقتصاد جهانی است. یعنی برخلاف نمادهایی که یک طرفشان دلار است و ممکن است ارزش دلار را فقط در برابر یک نماد نشان دهد، اما شاخص دلار که یک سبد 6 تایی از ارزهای مهم جهان را در برمی‌گیرد، هر حرکتی در آن معنای خاصی دارد. برای مثال اگر شاخص دلار صعودی باشد، نشان‌دهنده رشد قابل توجه ارزش پول ملی آمریکا در جهان است و اگر شاخص دلار نزولی باشد یعنی ارزش پول آمریکا در سطح جهانی در حال کاهش است.

معمولاً سرمایه‌گذاران از این شاخص برای محافظت از حرکات عمومی جفت ارزها یا سفته‌بازی‌ها استفاده می‌کنند. از آنجا که ممکن است سفته‌بازان روی یک نماد معاملاتی فشار سنگینی بیاورند، اگر همیشه بخشی از دارایی شما در شاخص دلار باشد، می‌تواند به طور کلی میانگین بهتری از سرمایه‌گذاری را در مقابل نوسانات قوی به شما بدهد.

فرمول محاسبه شاخص دلار چگونه است؟

USDX قدرت نسبی دلار (USD) را در برابر سبدی از ارزهای خارجی نشان می‌دهد. وزن‌ها از سال 1973 ثابت شده‌اند و بعداً در سال 2002 که یورو جایگزین بسیاری از ارزهای اروپایی شد، تعدیل شد.

• یورو (EUR) – وزن 6٪؛
• ین ژاپن (JPY) – وزن 6٪؛
• پوند استرلینگ (GBP) – وزن 11.9٪؛
• دلار کانادا (CAD) – وزن 9.1٪؛
• کرون سوئد (SEK) – وزن 2٪؛
• فرانک سوئیس (CHF) – وزن 3.6٪.

محاسبه شاخص صرفاً میانگین موزون نرخ مبادله دلار آمریکا در برابر این ارزها است که با یک عامل شاخص (که 1435/50 ~) نرمال شده است:

USDX = 50.14348112 × EURUSD^-0.576 × USDJPY^0.136 × GBPUSD^-0.119 × USDCAD^0.091 × USDSEK^0.042 × USDCHF^0.036

DXY شاخصی است که ارزش کلی دلار آمریکا در برابر سبدی از 6 ارز مهم جهانی از جمله یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، دلار کانادا (CAD)، پوند انگلیس (GBP)، کرون سوئد (SEK) و سوئیس و فرانک (CHF) را نشان می‌دهد، که خود بیانگر وضعیت ارزش پول ملی آمریکا است.

نحوه مشاهده و تحلیل شاخص دلار در متاتریدر و چارت‌های معاملاتی

برای مشاهده و تحلیل شاخص دلار آمریکا US Dollar Index – USDX یا DXY در متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی، کافیست مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. نماد شاخص دلار (DXY) را پیدا کنید

در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی مانند TradingView یا MetaTrader 4/5، شاخص دلار با نمادهای مختلفی نمایش داده می‌شود:

در TradingView از نماد DXY استفاده کنید. مثلاً: TVC:DXY
در MetaTrader بسته به بروکر، ممکن است با نمادهایی مثل DXY، USDX، یا حتی DollarIndex نمایش داده شود. اگر در لیست نیست، روی Market Watch (پنجره بازار) راست کلیک کرده و گزینه Symbols (نمادها) را انتخاب کنید، سپس DXY یا USDX را جستجو و فعال نمایید.

۲. افزودن چارت شاخص دلار

پس از فعال کردن نماد، روی آن راست کلیک کرده و گزینه “Chart Window” یا “نمودار جدید” را انتخاب کنید. نمودار شاخص دلار برای تحلیل باز می‌شود.

۳. تحلیل شاخص دلار

پس از باز شدن چارت، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، حمایت و مقاومت، فیبوناچی، اندیکاتورها RSI، MACD، میانگین متحرک و… استفاده کنید.
اگر از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنید، می‌توانید تأثیر گزارش‌های اقتصادی، نرخ بهره فدرال رزرو و داده‌های تورمی را بر روی روند شاخص دلار بررسی کنید.
همچنین می‌توانید حرکات شاخص دلار را با دارایی‌هایی مانند طلا، نفت یا جفت‌ارز EUR/USD مقایسه کنید.

۴. استفاده از تحلیل‌های آماده

در پلتفرم‌هایی مانند TradingView، می‌توانید تحلیل‌های کاربران حرفه‌ای را روی چارت DXY مشاهده کنید، ایده بگیرید یا از آن‌ها برای تایید تحلیل خود استفاده نمایید.

شاخص دلار در متاتریدر ۴ چیست؟

اگر بخواهید در متاتریدر 4 شاخص دلار را معامله کنید و یا حداقل آن را مشاهده کنید، باید به بخش Symbol در متاتریدر بروید، سپس در بخش جستجو کلمه DXY را سرچ کنید تا شاخص دلار را پیدا کرده و با کلیک روی آن، این شاخص را به نمادهای معاملاتی خود اضافه نمایید.

ممکن است در برخی از بروکرها این شاخص با نام USDX عرضه شود. برای آموزش متاتریدر، مقاله صفر تا صد متاتریدر را مطالعه کنید.

عوامل موثر بر شاخص دلار

شاخص دلار آمریکا (USDX) یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش قدرت دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی است. نوسانات این شاخص تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد، از همین‌رو آشنایی با این عوامل برای تحلیل دقیق بازارهای مالی بسیار ضروری است. در ادامه، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شاخص دلار را بررسی می‌کنیم.

1. نرخ بهره ایالات متحده (Federal Funds Rate)

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری می‌شود. در نتیجه تقاضا برای دلار افزایش یافته و شاخص دلار تقویت می‌شود. برعکس، کاهش نرخ بهره می‌تواند شاخص دلار را تضعیف کند.

2. داده‌های اقتصادی کلان آمریکا

آمارهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، تورم (CPI)، خرده‌فروشی، و تراز تجاری آمریکا به‌طور مستقیم بر انتظارات بازار نسبت به قدرت اقتصاد آمریکا تأثیر گذاشته و در نهایت روی شاخص دلار اثرگذار هستند.

3. تصمیمات و سخنرانی‌های فدرال رزرو (Fed)

سیاست‌های پولی و بیانیه‌های رئیس فدرال رزرو به‌ویژه در مورد آینده نرخ بهره، چشم‌انداز اقتصادی و سیاست‌های حمایتی یا انقباضی می‌توانند بازار را دچار نوسانات شدید کرده و جهت حرکت شاخص دلار را تغییر دهند.

4. تنش‌های ژئوپلیتیکی و ریسک جهانی

در زمان وقوع بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها یا رکودهای جهانی، معمولاً دلار به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) تقاضای بیشتری پیدا می‌کند و شاخص دلار رشد می‌کند. این ویژگی باعث شده دلار در شرایط نااطمینانی اقتصادی جهانی تقویت شود.

5. نوسانات بازارهای جهانی

تغییرات در بازارهای سهام، قیمت طلا، نفت و دیگر کامودیتی‌ها می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر شاخص دلار تأثیر بگذارد، زیرا سرمایه‌گذاران بسته به انتظاراتشان دارایی‌ها را جابه‌جا می‌کنند.

6. مقایسه عملکرد اقتصادی آمریکا با سایر کشورها

از آنجایی که USDX در برابر سبدی از ارزهای بین‌المللی مانند یورو، ین، پوند و… محاسبه می‌شود، قدرت اقتصادی آمریکا نسبت به کشورهای عضو این سبد نیز نقش کلیدی در تقویت یا تضعیف شاخص دارد.

تأثیر شاخص دلار بر قیمت طلا، یورو، نفت و رمزارزها

شاخص دلار (USDX) نقش کلیدی در نوسانات قیمت طلا، یورو، نفت و رمزارزها دارد. افزایش دلار معمولاً قیمت طلا و نفت را کاهش می‌دهد و بر ارزش ارزها و رمزارزها تأثیر مستقیم می‌گذارد.

مزایای معامله شاخص دلار در بازار فارکس

• ورود و خروج آسان سرمایه (نقدینگی بالا)
• نمایش وضعیت دلار (ارزیابی سریع قدرت دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی)
• ابزار پوشش ریسک نوسانات ارزی
• نوسانات قابل پیش بینی
• قابلیت معامله 24 ساعته

نکاتی کاربردی برای معامله‌گران شاخص دلار

• پیگیر اخبار اقتصادی آمریکا باشید: شاخص‌هایی مانند نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری و سیاست‌های فدرال رزرو تأثیر مستقیم بر USDX دارند.
• همبستگی‌ها را بشناسید: شاخص دلار معمولاً رابطه معکوس با قیمت طلا و رابطه مستقیم با جفت‌ارزهایی مثل EUR/USD دارد.
• تحلیل تکنیکال را جدی بگیرید: سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندلی می‌توانند سیگنال‌های ورود و خروج خوبی ارائه دهند.
• مدیریت ریسک فراموش نشود: مانند هر دارایی دیگر در فارکس، نوسانات USDX گاهی شدید است؛ حتماً از حد ضرر استفاده کنید.
• تقویم اقتصادی را دنبال کنید: انتشار داده‌های مهم مثل گزارش اشتغال یا تصمیمات FOMC می‌توانند باعث حرکات ناگهانی شوند.
  به زمان‌بندی بازار توجه داشته باشید: برخی ساعات مانند زمان بازگشایی بازار نیویورک یا انتشار اخبار مهم، نوسانات بیشتری دارد.

جمع‌بندی مقاله: شاخص دلار از نگاه معامله‌گران

همان‌طور که در این مقاله خواندیم، USDX یا DXY در متاتریدر به عنوان شاخص دلار وجود دارد. شاخص دلار یک شاخص معاملاتی است که ارزش پول ملی آمریکا را در برای 6 ارز مختلف می‌سنجد. البته هر کدام از این ارزها وزن خاص خود را در این سنجش دارند. DXY به شما نشان می‌دهد که وضعیت ارزش پول ملی آمریکا در برابر اقتصاد جهانی چگونه است. این شاخص کمک می‌کند تا شما دیدگاهی از وضعیت ارزش USD در برابر کل بازار داشته باشید. وقتی شاخص دلار صعودی باشد نشان دهنده بالا رفتن ارز دلار در جهان و وقتی شاخص نزولی باشد نشان دهنده کاهش ارز دلار در جهان است.

سوالات متداول

شاخص دلار آمریکا (DXY) چیست؟
معیاری برای سنجش قدرت دلار آمریکا در برابر یک سبد وزنی از ۶ ارز معتبر جهانی است.

شاخص دلار آمریکا از چه ارزهایی تشکیل شده است؟

یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد، و فرانک سوئیس.

چند کشور در تشکیل شاخص دلار شریک هستند؟

۶ ارز از ۶ کشور یا منطقه اقتصادی بزرگ (اتحادیه اروپا، ژاپن، انگلیس، کانادا، سوئد، سوئیس).

شاخص دلار چه کاربردی در بازار فارکس دارد؟
نشان‌دهنده قدرت یا ضعف کلی دلار است و بر تصمیم‌گیری معامله‌گران تأثیر می‌گذارد.

چگونه می‌توان نمودار شاخص دلار آمریکا را مشاهده کرد؟

از طریق پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو (TradingView)، متاتریدر و سایت‌هایی مانند investing.com.

شاخص دلار آمریکا با چه ارزهایی محاسبه می‌شود؟

EUR، JPY، GBP، CAD، SEK، CHF.

چه عواملی بر شاخص دلار تأثیر می‌گذارند؟

نرخ بهره، سیاست‌های فدرال رزرو، تورم، رشد اقتصادی، داده‌های اشتغال و وضعیت سیاسی آمریکا.

چرا شاخص دلار برای معامله‌گران طلا مهم است؟

زیرا رابطه معکوس با قیمت طلا دارد؛ افزایش شاخص دلار معمولاً باعث کاهش قیمت طلا می‌شود.

آیا می‌توان شاخص دلار را معامله کرد؟

بله، به‌صورت CFD یا از طریق ETFهایی که شاخص دلار را دنبال می‌کنند.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال شاخص دلار کدام‌یک بهتر است؟

ترکیب هر دو روش بهترین نتیجه را می‌دهد، اما فاندامنتال در بلندمدت تعیین‌کننده‌تر است.

شاخص دلار بالا باشد بهتر است یا پایین؟

بستگی به موقعیت شما دارد؛ برای واردکنندگان بهتر است پایین باشد، برای صادرکنندگان بالا.

آیا شاخص دلار آینده بازار فارکس را پیش‌بینی می‌کند؟

به‌طور مستقیم نه، اما جهت‌گیری کلی دلار را نشان می‌دهد و بر جفت‌ارزها اثرگذار است.

نماد دلار در فارکس چیست؟

USD

نماد شاخص دلار امریکا در فارکس چیست؟

معمولاً به‌صورت USDX یا DXY نمایش داده می‌شود.

نماد شاخص دلار در تریدینگ ویو چیست؟

DXY یا TVC:DXY