فاکتورهای اساسی مدیریت سرمایه
برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال، باید به فاکتورهای پراهمیت و مختلفی توجه داشت؛ تا هنگام اجرایی‌نمودن امور سرمایه‌گذاری، تعادل مناسبی میان میزان ریسک تریدر و کسب سود از رمزارزها به‌وجود بیاید. مهم‌ترین هدف تئوری «مدیریت دارایی‌ها»، کاهش حداکثری ضرر مالی و ریسک خرید ارزهای دیجیتال و افزایش سودآوری کوتاه‌مدت و حرکت به سوی ارزهای آینده‌دار خواهد بود. بدین‌منظور میتوان به ۵ فاکتور مهم مدیریت و حفظ سرمایه اشاره نمود:
- مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و دارایی‌ها
- شناسایی ریسک‌های بازار و تلاش برای کاهش آن
- تقسیم نمودن منابع مالی
- تعیین استراتژی‌های تریدر برای سرمایه‌گذاری
- نظارت مداوم روی سبد دارایی‌ها.
هر یک از عوامل فوق، دارای اهمیت بالایی برای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی هستند؛ بنابراین در ادامه به‌طور مختصر به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:
اهمیت مدیریت سرمایه موجود در سبدهای سرمایه‌گذاری
همواره کارشناسان مطرح مالی بر این نکته تأکید دارند که یک سبد سرمایه‌گذاری منعطف، باید از ترکیبی از رمزارزهای مهمی نظیر: بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای defi و همچنین رمزارزهای دارای روند صعودی و قابلیت رشد بالا تشکیل شده باشد.
در نتیجه بین سرمایه‌گذاری بلندمدت، سودهای کوتاه‌مدت و همچنین ریسک نوسانات منفی بازار، تعادل مناسبی ایجاد می‌شود.
شناسایی و کاهش ریسک‌های بازارهای مالی
ابزارهای متعددی به‌منظور مدیریت دارایی‌ها و اندازه‌گیری ریسک انواع کوین، در پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای تعبیه شده است. علاوه‌بر این ابزارها، هوش مالی تریدر نیز نقشی تعیین‌کننده در تشخیص و کاهش ریسک‌های بازار و نقدینگی خواهد داشت. عملیات پوشش ریسک، یکی از راهکارهای مدرن برای مدیریت سرمایه در ترید و مدیریت ریسک محسوب می‌شود. معامله‌گران همچنین می‌توانند با افزایش تنوع رمزارزهای سبد دارایی خود، نوعی مدیریت ریسک را ترتیب دهند؛ تا با سوددهی برخی از ارزهای دیجیتال، ضررهای رمزارزهای دیگر جبران شود.
تقسیم منابع مالی برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
معمولاً تریدرها باید بر اساس پارامترهای زیر، به تقسیم منابع مالی لایه‌های مختلف سبد دارایی خود اقدام کنند:
- اهداف ریسک و پاداش‌ها
- نگاه آینده‌نگرانه به رشد رمزارزها و چشم‌انداز معامله‌گر به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
- شرایط بازارهای مالی.
تقسیم مناسب منابع مالی موجب می‌شود تا عمده دارایی‌تان را روی لایه‌ای خاص از سبد سرمایه خود متمرکز نکنید؛ تا در پی نوسانات مالی شدید، دچار زیان‌های گسترده‌ای نشوید و ضریب ریسک سرمایه دیجیتال‌تان را مدیریت کنید.
تعیین استراتژی‌های تریدر برای سرمایه‌گذاری
هر معامله‌گر حرفه‌ای، باید چارچوب و استراتژی‌های مناسبی برای فعالیت‌های ترید خود در نظر بگیرد. این استراتژی‌ها بیش از هر چیز به اهداف تریدر برای استخراج سود در بلندمدت و کوتاه‌مدت و میزان ریسک‌پذیری وی، مربوط می‌شود؛ به‌عنوان مثال معامله‌گر برای مدیریت سرمایه در ترید، می‌تواند روش سرمایه‌گذاری فعال را با انجام معامله‌های مداوم در پیش بگیرد. همچنین تریدر می‌تواند روش سرمایه‌گذاری غیرفعال را با خرید هوشمندانه ارزهای معتبر و نگهداری بلندمدت آن‌ها انتخاب کند.
مدیریت سرمایه با نظارت مداوم روی سبد دارایی‌ها
تریدرها باید به‌طور مداوم سبد دارایی‌های خود را چک کنند تا روند نوسانات قیمت هر یک از پول‌های دیجیتال را ارزیابی کنند.
بدین ترتیب فرد باید به‌طور هوشمندانه، دارایی‌های خود را از بخش‌های زیان‌ده بازار به سمت لایه‌های در حال رشد هدایت کند.
مهم ترین رکن ترید کردن همین مدریت سرمایه هستش که با داشتن یک استراتژِی مطمعن میشه بهترین عملکرد رو داشت. با کنترل هیجان و داشتن مدیریت ریسک امکان نداره بازار فارکس برای شما ضرر ده باشه